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2025-07-10 发布于四川
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验证复苏与改革、推升盈利与信心;摘要1经济环境仍处于复苏格局及;摘要2经济上半年逐步走高，2季;一、经济仍处于复苏的格局和逻辑;近期是中微观层面验证是否有序复;流动性状态有利于经济改善指标名;因此，经济仍处于复苏逻辑，尽管;政策偏于稳健，结构性调整显著应;美元温和上行，猪肉价格低迷，C;三、改革进行时，利于企业盈利改;总理语录解读：稳增长背景下的改;降低社会融资成本，解决资金错配;四、市场有望失而复得，中短期再;准确认识风格背离背后的故事及内;金融股的看法1：金融类略优于大;金融股2：预计金融股整体仍然处;非金融股测算——关注盈利转正后;年报披露情况有“增收不增利”，;市场运行：短期蓄势、中期仍在改;五、配置思路，布局经济复苏与转;投资产业链的异步性，并关注营收;部分个股1季度业绩预判壹桥苗业;债券部分：债券市场更可能属于“;风险点：货币战争、地缘政治，地;风险点看法：地产调控、不改变地;风险点看法：银监8号文，控风险;我们的理念务实创新