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目录索引
一、投资要点 6
（一）主要观点 6
（二）相关公司 7
（三）风险提示 7
二、行情回顾和市场环境变化 8
三、重点子行业 9
（一）AI模型与工具：GENAI加速渗透，驱动AI基础软件和AIAGENT需求增长 9
（二）ERP与工业软件等企业应用：需求弱复苏，有望迎来结构性机遇 15
（三）金融IT：稳定币产业发展加速，三方支付格局持续改善 26
（四）鸿蒙操作系统：生态持续快速发展 29
（五）算力基础设施：AI应用落地驱动云厂商资本开支延续，国产算力有望受益.30
（六）智能驾驶：高阶智驾渗透率加速抬升，产业玩家积极布局机器人新领域 36
（七）能源信息化
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