基础化工行业策略：供给增速转负，化工拐点渐近.docxVIP

基础化工行业策略：供给增速转负，化工拐点渐近.docx

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内容目录

供求周期：化工行业波动的主导力量 3

供给：产能投放仍处在下行通道 3

需求：关税扰动风波渐退 4

原油：冲击板块盈利的外生扰动因素 5

我们对油价位置的判断——基于原油供求基本面 5

地缘纷扰未息，油价仍存在不确定性 6

聚焦化工新赛道投资机会 8

AI4S赋能化学研发，中国力量引领万亿蓝海 8

机器人材料 11

腱绳材料 11

PEEK及复合材料 14

固态电池材料 17

关注格局优异的化工涨价类品种 20

制冷剂 20

二醋酸纤维素（CDA） 21

风险提示 22

图表目录

图表1：化工板块毛利率和供给增

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