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濮耐股份更新报告：活性氧化镁放量与耐材盈利修复预期共振.docx

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    投资逻辑 4

    国内耐材盈利存修复空间，海外增长可期 5

    国内耐材阶段承压，反内卷趋势下盈利有望修复 5

    产能出海布局领先，海外稳步开拓增长可期 6

    活性氧化镁逐步放量，构建新的增长极 7

    活性氧化镁用途广泛，湿法冶金用性能要求严苛 7

    提钴提镍用氧化镁需求增量空间充沛 7

    供给相对集中，濮耐坐拥优质菱镁矿强势入局 9

    产品开启批量供货，格林美战略合作加速推进 10

    风险提示 10

    投资逻辑

    维持“增持”评级。公司年内湿法冶金用活性氧化镁开启批量供货，伴随客户导入及产能释放有望实现高增；耐材方面，

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