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市场部组织投资公司路演细则

一、总则

本细则旨在规范市场部组织投资公司路演的各项工作流程，确保路演活动能够高效、有序、专业地进行，提升公司在市场中的形象和影响力，吸引潜在客户，促进投资业务的发展。同时，通过路演活动传递公司的企业文化和投资理念，增强与客户、合作伙伴之间的沟通与交流。本细则依据公司整体发展战略和市场部的职责定位制定，遵循合法、合规、诚信、专业的原则。

二、适用范围

本细则适用于市场部全体员工在组织投资公司路演活动时的所有相关工作。同时，也适用于参与路演活动的公司内部其他部门人员、外部嘉宾以及受邀客户。

三、组织架构与职责分工

1.路演项目组

-由市场部负责人担任组长，负责整体项目的策划、协调和监督。市场部负责人需要根据公司的投资业务重点和市场需求，确定路演的主题、目标和大致方向。

-成员包括市场推广专员、活动策划专员、客户关系管理专员等。市场推广专员负责路演活动的宣传推广工作，包括制定宣传方案、选择宣传渠道、制作宣传资料等；活动策划专员负责路演活动的具体流程设计、场地布置、设备安排等；客户关系管理专员负责客户的邀请、接待和后续跟进，确保客户能够顺利参与路演活动，并在活动结束后保持良好的沟通。

2.支持部门

-投资研究部：为路演提供专业的投资研究报告和投资策略解读，确保路演内容具有权威性和专业性。投资研究部的分析师需要深入研究市场动态和投资项目，为路演准备详细的资料和观点。

-合规法务部：对路演活动涉及的所有内容进行合规审查，确保路演活动符合法律法规和监管要求。合规法务部需要提前介入，对路演的宣传资料、演讲内容等进行审核，避免出现违法违规行为。

-技术部：负责路演活动现场的技术支持，包括网络设备、音响设备、演示设备等的调试和维护，确保活动现场的技术环境稳定。技术部在活动前需要进行多次测试，确保各种设备能够正常运行，避免出现技术故障影响路演效果。

四、管理内容与流程

1.路演策划阶段

-市场部负责人根据公司投资业务发展计划和市场趋势，提出路演活动的初步设想，确定路演主题、目标受众、预期效果等关键要素。

-组织路演项目组会议，讨论并细化路演方案，包括活动时间、地点、流程、演讲嘉宾、宣传推广计划等。在确定演讲嘉宾时，要综合考虑嘉宾的专业背景、行业影响力和演讲能力。

-与投资研究部沟通，确定投资研究报告和投资策略解读的重点内容，确保路演内容能够突出公司的投资优势和特色。

-将路演方案提交公司管理层审批，根据审批意见进行修改完善。

2.宣传推广阶段

-市场推广专员根据路演方案制定详细的宣传计划，选择合适的宣传渠道，如公司官网、社交媒体平台、行业媒体、邮件营销等。

-制作宣传资料，包括海报、宣传单页、线上宣传文案等，突出路演主题和亮点，吸引潜在客户的关注。宣传资料的设计要符合公司的品牌形象和企业文化。

-通过各种渠道发布路演信息，邀请潜在客户报名参加。及时收集客户报名信息，建立客户名单，并进行分类管理。

3.活动筹备阶段

-活动策划专员负责落实路演场地，根据预计参与人数选择合适的场地，并进行场地布置设计，营造专业、舒适的活动氛围。场地布置要体现公司的企业文化和设计理念，如使用公司的标志、宣传标语等。

-确定演讲嘉宾的行程安排，提前与嘉宾沟通演讲内容和时间要求，确保嘉宾能够按时到达并进行高质量的演讲。

-技术部对活动现场的技术设备进行调试和测试，确保音响、灯光、投影仪、网络等设备正常运行。同时，准备备用设备，以应对可能出现的突发情况。

-客户关系管理专员对报名客户进行确认和提醒，发送活动详细信息，包括时间、地点、注意事项等。对于重要客户，安排专人进行对接，提供个性化的服务。

4.路演实施阶段

-活动当天，客户关系管理专员负责客户的接待工作，引导客户签到、入场，提供资料和饮品等。接待人员要热情、专业，展现公司良好的形象。

-按照预定流程进行路演活动，主持人要把控好活动节奏，确保各个环节顺利进行。演讲嘉宾要清晰、准确地传达投资理念和项目信息，与现场客户进行互动交流。

-技术部人员在现场随时监控技术设备的运行情况，及时处理可能出现的技术问题。

-安排专人负责现场摄影和摄像，记录活动的精彩瞬间，为后续的宣传和总结提供素材。

5.后续跟进阶段

-客户关系管理专员在活动结束后及时与客户进行沟通，收集客户的反馈意见，了解客户对路演活动的满意度和投资意向。

-对客户反馈进行整理和分析，将有价值的信息反馈给相关部门，为公司的投资业务改进和后续活动策划提供参考。

-市场推广专员利用活动现场拍摄的照片和视频