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流程审批培训课件

培训目标1理解流程审批基础理论通过系统学习，掌握企业流程审批的基本概念、原理及重要性，建立完整的理论认知框架。2掌握各类审批流程节点深入了解不同业务场景下的审批流程设计，包括请假、报销、采购等常见审批类型的节点特点与管理要点。3提升实际操作与风险管控能力通过实际案例分析与系统操作演练，提高审批流程实操技能，同时增强风险识别与防控意识。

流程审批概念定义与本质流程审批是企业规范化管理的重要环节，是指按照预设的路径、权限和规则，对企业各类业务活动进行逐级审核与批准的管理过程。它是现代企业管理制度的核心组成部分，体现了企业内部控制的系统性和规范性。在现代企业管理中，流程审批已不再是简单的盖章行为，而是融合了业务规范、风险控制、资源调配等多重管理功能的综合性机制。核心目的明确责任：通过审批流程，确保每个业务环节都有明确的责任人设立管控：在关键节点设置审核机制，防范业务风险促进合规：确保企业各项活动符合内部制度和外部法规要求优化资源：通过审批环节对资源进行合理分配和使用监督

企业审批流程全景图财务类审批费用报销审批预算申请审批资金支付审批人事类审批请假/调休审批招聘/离职审批绩效考核审批采购类审批采购申请审批供应商选择审批合同签署审批行政类审批办公用品申领会议室预订公章使用审批

业务流程与管理流程差异业务流程业务流程是企业核心生产和服务链路，直接面向客户或产品，创造企业价值的主线流程。产品研发流程生产制造流程销售服务流程供应链管理流程业务流程关注效率与质量，强调客户体验和价值创造。管理流程管理流程是企业内部审批、控制和决策路径，为业务流程提供支持和保障的辅助性流程。审批决策流程绩效考核流程资源分配流程风险管控流程管理流程关注合规与风控，强调过程监督和规范运作。

审批流程基本环节填报环节申请人填写相关表单选择适用的审批流程类型提供必要的证明材料明确申请目的和预期结果系统自动记录申请时间戳填报环节是整个审批流程的起点，质量直接影响后续审批效率多级审批节点直接主管初审相关职能部门审核分管领导复核最终决策者审批特殊情况会签机制不同金额、不同业务类型通常设置差异化审批层级归档与追溯环节电子文档自动归档实物单据整理存档建立完整审批记录设置数据查询权限定期审计与回溯分析归档环节确保审批过程可追溯、可查证，是合规管理的重要保障每个审批流程的设计都应确保这三大环节的完整性与衔接性，才能保障整体流程的有效运行。

主要审批流程类型请假审批针对员工休假、调休等时间管理的审批流程，通常涉及直属上级、人力资源部门等角色。根据请假类型（年假、病假、事假等）和时长设置不同的审批路径。短期请假（1-3天）：直属主管审批中期请假（4-7天）：部门经理审批长期请假（7天以上）：高层管理者审批费用报销审批针对员工因公产生费用的报销流程，通常涉及财务部门、直属上级、分管领导等角色。根据报销金额和费用类型设置不同的审批路径和权限。小额报销：直属主管+财务审核大额报销：部门经理+财务经理+总经理特殊项目报销：项目经理+财务+分管副总合同/采购审批针对企业对外签署合同或采购物资的审批流程，通常涉及业务部门、法务部门、采购部门、财务部门等多个角色，是最复杂的审批类型之一。框架合同：法务+业务+财务+总经理采购申请：需求部门+采购+财务供应商选择：采购+业务+分管领导项目立项审批针对新项目启动的审批流程，通常涉及项目团队、财务部门、高层管理层等角色，是战略决策类审批的代表。小型项目：部门负责人+财务中型项目：分管副总+财务总监大型项目：总经理+董事会审批

实际案例：请假审批1员工发起阶段员工在OA系统中填写《请假申请单》，选择请假类型（年假/病假/事假/婚假等），填写起止时间、请假事由，并上传相关证明材料（如医院证明）。系统自动计算请假天数并校验剩余假期额度，提示员工确认。2部门审核阶段直属主管收到系统通知，审核请假事由和时间合理性，考虑部门工作安排和人员配置，决定是否批准。对于3天以上的请假，还需要部门经理进行二次审核。部门负责人需评估请假对工作的影响，必要时安排工作交接。3领导批准阶段对于7天以上的长期请假，或特殊类型假期（如产假、长期病假），需要分管领导进行最终审批。领导会综合考虑请假原因、工作安排和公司政策等因素。特殊情况下，可能需要总经理进行最终审批。4人事归档阶段审批完成后，系统自动通知人力资源部门，人事专员复核请假信息，更新员工考勤记录，计入年度假期使用统计，并将电子审批单归档保存。同时通知员工请假审批结果，完成整个流程闭环。典型请假审批全流程平均耗时1-3天，其中简单请假（3天以内）通常可在4小时内完成审批。

实际案例：费用报销审批1发起阶段员工在财务系统中填写《费用报销申请表》，选择费用类型（差旅费、办公费、招待费等），上传发票照片和其他证明材料，如出