投资组合管理.pptx

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2025-08-14 发布于江西
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投资组合管理;投资组合管理概述

理论基础与基本原则

资产配置策略

风险管理框架

投资组合构建流程

绩效评估与分析

行为金融学应用;技术与工具应用

市场分析与预测方法

监管与合规要求

可持续投资策略

案例研究与最佳实践

全球视角与新兴趋势

未来发展与行动计划;投资组合管理概述;定义及核心概念;投资组合管理的重要性;首次提出均值-方差模型，量化风险与收益的关系，奠定分散化投资的数学基础，并因此获得诺贝尔经济学奖。;理论基础与基本原则;现代投资组合理论（MPT）;系统性风险定价;;资产配置策略;;;多样化策略实施;风险管理框架;风险类型识别（市场、信用、流动性）;风险度量工具（VaR、标准差）;;投