网上保全客户操作指引.pptVIP

*页第*页第*页网上保全客户操作指引第1页，共36页，星期日，2025年，2月5日目录一、网上保全服务注意事项···································3二、网上用户操作指引-信息验证······························4三、网上用户操作指引-系统登录······························5四、网上用户操作指引-操作步骤······························61．开通三步曲···········································72．操作三步曲··········································133．查询三步曲··········································28第2页，共36页，星期日，2025年，2月5日网上保全系统为客户自助申请处理的系统，系统中的任何操作均为客户意愿的表示。请注意以下事项：※网上操作，由客户自行确认提交，所有记录只要符合业务规则，一切申请均有效。※经保险公司审核同意，网上保全生效日期为网上申请日期的次日零时。※因系统执行时效原因，任务状态变化一般需要1-4个工作日。※网上保全所申请业务，投保人无需提交纸版申请，保险人也不用提供保全纸版变更批单及清单。※缴纳保费后，单独提供发票。如您在使用中发现问题或有任何改进建议，非常欢迎您与我司联系，谢谢！网上保全服务注意事项返回主目录第3页，共36页，星期日，2025年，2月5日网上用户操作指引-信息验证收到的系统发送的邮件：录入经办人申请网上保全时填写信息：验证后收到的系统提示信息：登陆网址：，修改初始密码1234返回主目录第4页，共36页，星期日，2025年，2月5日网上用户操作指引-系统登录登陆网址：向下拉第5页，共36页，星期日，2025年，2月5日开通3步曲：——变更初始密码——短信邮件设置——退费账号维护操作3步曲：——提交任务（增加、减少被保险人等）——问题件处理——理赔账号录入查询3步曲：——保全申请查询——批文清单查询和下载——人员信息查询及加保层级和职业代码查询需单独提交纸版申请的保全项目：1、被保险人姓名、证件号变更申请2、需提交健康告知的加人、保障变更申请网上用户操作指引-操作步骤返回主目录第6页，共36页，星期日，2025年，2月5日开通三步曲——变更初始密码——短信邮件设置——退费账号维护返回主目录第7页，共36页，星期日，2025年，2月5日1.1网上用户操作指引-变更用户名称、密码····························91.2网上用户操作指引-短信邮件设置···································101.3网上用户操作指引-退费帐号维护···································111.4网上用户操作指引-变更经办人信息································12开通三步曲返回主目录第8页，共36页，星期日，2025年，2月5日网上用户操作指引-变更用户名称、密码登入后首先变更初始密码，初始密码有效期仅30天更改用户名——“昵称”，方便后续登陆。返回目录第9页，共36页，星期日，2025年，2月5日系统默认申请开通时提供的手机及邮箱，后续需变更时，可通过此路径修改新经办人邮箱、手机信息，邮箱及手机为接收我司申请提醒所用，请务必保证准确。网上用户操作指引-短信邮件及退费设置返回目录增加退费转余额功能，退费金额保存在保单下余额账户中，可用于抵缴加保保费。说明：目前系统默认为进保单余额。第10页，共36页，星期日，2025年，2月5日4此项账号维护主要用途为“保全退费”，客户可选择维护，维护之后后续保全退费或者余额退费均可退还至您维护的账号。注：非扣款账户，仅用于退费。网上用户操作指引-退费账号维护返回目录123状态“已维护”不用修改，点击查看退费账户信息；录入新对公银行退费账号信息，覆盖已维护信息；账号性质必须为“单位对公账户”（开户人姓名与投保人名称一致），经办