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国外发票报销培训课件

汇报人：XX

目录

01

报销流程概述

02

发票种类与要求

03

费用报销标准

04

电子报销系统操作

05

常见问题解答

06

案例分析与讨论

报销流程概述

01

报销流程简介

审核材料

财务部门审核报销材料的真实性和合规性。

提交申请

员工提交报销申请及发票等相关材料。

01

02

报销所需材料

提交实际消费产生的发票原件，确保信息准确无误。

发票原件

提供详细的费用明细清单，说明各项开支的具体内容和金额。

费用明细

报销时间限制

明确发票提交的最长期限，如30天内必须提交。

提交时限

规定报销处理的周期，如每月一次或每季度一次。

报销周期

发票种类与要求

02

国外发票种类

交易详细信息的正式单据

商业发票

满足进口国海关要求的文件

海关发票

交易前的预估费用单据

形式发票

发票真伪鉴别

检查发票上的防伪水印、荧光反应等，确保发票真实性。

观察防伪标识

比对发票上的信息与企业资料，验证发票抬头、税号等是否一致。

核对发票信息

发票信息填写规范

01

准确填写抬头

确保发票抬头与公司信息一致，避免报销时出现问题。

02

详细列出项目

发票上应详细列出费用项目，便于财务审核和归类。

费用报销标准

03

交通费报销标准

交通工具选择

按级别选乘，超标自费

费用限额规定

城市间及市内均有上限

餐饮费报销标准

人均100-200元，需附名单

员工聚餐标准

人均200-500元，需注明事由

客户招待标准

住宿费报销标准

总额控制

报销不超标准总额，需增值税专用发票。

无证住宿补助

无证住宿200元/天，家在当地者不享受。

电子报销系统操作

04

系统登录与注册

输入用户名密码，验证身份后进入系统。

系统登录流程

填写个人信息，设置密码，完成邮箱验证即可注册。

新用户注册指引

报销单据上传

简述电子报销系统中单据上传的步骤和流程。

上传流程

01

说明报销单据需满足的格式、大小等上传要求。

格式要求

02

报销进度查询

系统自动发送报销进度更新通知至员工邮箱或手机。

进度通知服务

通过电子系统实时查看报销申请状态。

系统查询功能

常见问题解答

05

报销流程疑问

提交时限

解答关于发票提交的时间限制和延期提交的流程。

材料要求

详细说明报销所需的具体材料及其准备要求。

发票问题处理

及时通知开票方，获取复印件或证明，按公司规定流程申请报销。

发票丢失处理

联系开票方更正信息并重开发票，确保信息准确无误后提交报销。

发票信息错误

报销审核常见问题

发票信息缺失、模糊或涂改，导致无法报销。

票据不合规

报销费用超出公司规定标准，需特别审批或无法报销。

费用超标

超过公司规定的报销时间限制，导致票据无法审核通过。

超时提交

01

02

03

案例分析与讨论

06

真实案例分享

分享员工海外出差发票报销流程中的常见问题及解决方案。

海外差旅报销

解析国际会议注册费、差旅费等复杂发票的报销流程及注意事项。

国际会议费用

报销错误案例分析

分析因发票信息填写错误导致的报销失败案例。

发票信息错误

探讨因超过公司规定时间提交报销而引发的问题及案例。

超时提交报销

预防措施与建议

加强发票真伪验证，确保报销流程规范，减少错误和欺诈。

严格审核流程

定期为员工提供发票报销培训，提升识别和防范风险的能力。

定期培训员工

谢谢

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