落实咨询公司订单制度.doc

落实咨询公司订单制度

一、总则

1.目的：为规范本培训公司咨询订单业务流程，提高订单处理效率与质量，保障公司与客户双方权益，实现公司的可持续发展并积极履行社会效益，结合公司企业文化与设计理念，特制定本制度。

2.指导思想：秉持公司“以人为本，专业至上，创新共赢”的企业文化，以客户需求为导向，通过扁平化管理模式，减少决策层级，提高信息传递与决策效率，确保每一个咨询订单都能得到高效、专业的处理。同时，注重在订单处理过程中融入人文关怀，关注员工成长与客户满意度，追求经济效益与社会效益的统一。

二、适用范围

本制度适用于培训公司全体参与咨询订单业务的员工以及与公司有咨询订单往来的客户。

三、组织架构与职责分工

1.销售部门

-职责：负责市场开拓、客户咨询接待，收集客户需求信息，初步评估客户咨询订单意向，跟进订单促成签约。销售团队实行扁平化管理，团队成员直接向销售经理汇报工作，减少沟通成本。销售经理需具备敏锐的市场洞察力和优秀的团队管理能力，根据市场动态及时调整销售策略，带领团队完成销售目标。

-考核指标：新客户咨询订单数量、订单签约率、客户满意度等。

2.咨询部门

-职责：在订单签约后，深入了解客户需求，组织专业人员为客户提供详细、精准的咨询方案。咨询团队成员由各领域专家组成，通过内部协作平台进行沟通与协作，确保咨询方案的专业性和综合性。同时，负责对咨询方案的实施进行跟踪与指导，及时解决客户在咨询过程中遇到的问题。

-考核指标：咨询方案的质量、客户对咨询方案的满意度、咨询方案实施的成功率等。

3.财务部门

-职责：负责咨询订单的财务管理，包括订单款项的收付、核算、预算控制等。严格执行财务制度，对订单的成本与收益进行精确核算，为公司决策提供财务数据支持。与销售、咨询等部门密切配合，确保款项及时到账，保障公司资金链的稳定。

-考核指标：订单款项收付的准确性与及时性、财务数据的准确性、预算控制的有效性等。

4.运营部门

-职责：协调各部门之间的工作，保障咨询订单业务流程的顺畅进行。负责订单进度的跟踪与监控，及时发现并解决流程中的问题，确保订单按时交付。同时，负责收集客户反馈信息，对公司咨询订单业务进行持续优化。

-考核指标：订单流程的顺畅率、订单按时交付率、客户反馈问题解决率等。

四、管理内容与流程

1.订单受理

-销售部门在接到客户咨询时，需详细记录客户基本信息、咨询需求、联系方式等内容，并在24小时内将相关信息录入公司订单管理系统。

-销售团队对客户咨询进行初步评估，判断是否符合公司业务范围与标准。对于符合条件的咨询，安排专人与客户进一步沟通，了解具体需求细节，争取促成签约。

-在签约前，销售部门需向客户详细介绍公司的咨询服务内容、收费标准、服务期限等关键信息，确保客户充分了解相关条款。

2.订单签约

-销售部门与客户就咨询订单达成一致后，起草并签订正式的咨询服务合同。合同需明确双方权利与义务、服务内容、收费标准、付款方式、交付时间、保密条款等重要内容，确保合同条款清晰、准确、合法。

-合同签订后，销售部门将合同原件交至财务部门备案，同时将合同相关信息同步至订单管理系统，以便各部门及时了解订单情况。

3.咨询方案制定

-咨询部门在接到订单后，立即组织相关领域专家组成项目小组。项目小组通过电话会议、面对面沟通等方式与客户进行深入交流，进一步明确客户需求和期望。

-项目小组根据客户需求，制定详细的咨询方案，包括咨询目标、咨询内容、实施步骤、时间安排、人员配置等。咨询方案需经过内部审核，确保方案的专业性、可行性和创新性。审核通过后，将咨询方案提交给客户审核确认。

4.订单执行

-咨询部门按照客户确认的咨询方案组织实施，确保各项工作按时、按质完成。在执行过程中，项目小组定期向客户汇报进展情况，及时解答客户疑问，根据客户反馈意见对咨询方案进行调整优化。

-财务部门按照合同约定的付款方式和时间节点，及时催收款项。对于逾期未付款的客户，按照合同约定采取相应措施，如发送催款通知、暂停服务等。

-运营部门负责对订单执行过程进行全程监控，协调各部门之间的工作，及时解决可能出现的问题，确保订单执行的顺利进行。

5.订单交付与验收

-咨询服务完成后，咨询部门向客户提交咨询报告及相关成果文件，并组织客户进行验收。验收标准按照合同约定执行，客户可通过实地考察、数据验证、报告评审等方式进行验收。

-客户验收合格后，在验收报告上签字确认。如客户提出整改意见，咨询部门需在规定时间内完成整改，并重新提交验收。

6.售后服务

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