用咨询公司记录细则(规则).doc

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用咨询公司记录细则

一、总则

1.目的：为加强公司咨询业务管理，规范咨询记录工作，提高咨询服务质量，保障公司及客户权益，结合金融行业特点与公司实际情况，特制定本细则。

2.指导思想：秉持公司“专业、创新、诚信、共赢”的企业文化，以客户需求为导向，通过规范咨询记录流程，实现对咨询业务全方位、精细化管理，助力公司在金融市场中稳健发展，创造良好社会效益。

3.设计理念：遵循扁平化管理理念，减少管理层级，确保咨询记录信息在公司内部快速、准确传递。注重记录的真实性、完整性和及时性，为公司决策、业务分析及客户服务提供可靠依据。

二、适用范围

本细则适用于公司全体参与咨询业务的员工，包括但不限