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宝新能源逆势增长的广东火电，PB被低估.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u投资要点 4

    多维度构建火电盈利能力的alpha 4

    广东煤电综合电价或已基本见底，未来或业绩高弹性或分红能力提升 4

    我们与市场观点不同之处 4

    宝新能源：广东民营火电企业，盈利抗风险能力强 5

    广东宝丽华集团旗下唯一的上市公司，股权结构较为分散 5

    火力发电是公司核心盈利来源，盈利抗风险能力强 5

    股价复盘：股价和相对收益增长主要来自盈利提升预期 9

    行业：广东电力供需或较宽松，但2026年度电价下行空间有限 10

    电力供需：火电新产能是否如期释放是关键 10

    市场化电价：当前机制下中长期

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