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中孚实业深度研究报告：电解铝权益提升增弹性，分红在即未来可期.docx

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    一、煤电铝材协同的电解铝老兵，破局焕新生 5

    （一）公司为电解铝行业老兵，煤电铝加工多元发展 5

    （二）公司资产质量明显改善，盈利能力大幅提升 7

    （三）公司即将开启多年来首次分红，未来或具备高分红属性 9

    二、电解铝权益产能增加筑基石，一体化布局塑盈利韧性 10

    （一）电解铝完成100%控股，权益产能大幅提升 10

    （二）自备电、炭素配套联动，成本有望持续优化 11

    1、自备火电+四川水电结算方式调整，电力成本有望下降 11

    2、阳极炭素自给率高，未来有望接近100% 13

    （三）持续拓展铝深加工，部分产品市占率国内领

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