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美的集团首次覆盖报告：家电航母，行稳致远.docxVIP

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  • 2025-09-01 发布于广西
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美的集团首次覆盖报告：家电航母，行稳致远.docx

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    内容目录

    投资要点 6

    关键假设 6

    区别于市场的观点 6

    股价上涨催化剂 6

    投资建议 6

    美的集团核心指标概览 7

    一、机制灵活发展稳健，内销多品类份额领先 8

    规模领先的白电龙头，长期经营稳健 8

    公司优势：多品类市占率领先，规模优势显著 10

    空调：行业更新换代需求为主，品类渗透率稳健提升 10

    冰洗：行业长期结构升级驱动，品质/功能诉求凸显 11

    小家电历经数轮品类拓展提效，美的同样具备较好规模优势 12

    公司优势：组织机制灵活，不断自我迭代响应需求 13

    公司优势：管理团队经验丰富，公司激励充足 14

    公司

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