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理财税务知识培训课程课件
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CONTENTS
01
课程概述
02
税务基础知识
03
个人理财税务
04
企业理财税务
05
税务筹划与合规
06
案例分析与实操
课程概述
章节副标题
01
课程目标与定位
实操技能
培养学员税务申报、理财规划等实际操作技能。
知识普及
普及理财税务基础知识,提升学员财务规划能力。
01
02
课程内容概览
介绍理财原则、工具及基本策略。
理财基础讲解
阐述税务筹划方法、减税技巧及合规要点。
税务规划要点
课程适用人群
职场新人
刚入职场,需掌握基础理财税务知识。
中小企业主
需了解税务规划,优化企业财务结构。
税务基础知识
章节副标题
02
税务系统介绍
国税地税两级
税务系统构成
征收管理税种
税务系统任务
主要税种分类
包括增值税、消费税、关税
流转税
包括企业所得税、个税
所得税
财产和行为税
含房产税、车船税等
税务申报流程
携带材料至税务机关,提交申报,按指示操作并缴税。
线下申报流程
登录税局网站,填写申报表,提交并缴纳税款。
网上申报流程
个人理财税务
章节副标题
03
个人所得税规划
利用子女教育等专项扣除降低税负
利用专项扣除
利用捐赠、公积金等进行税前抵减
巧用税收优惠
投资理财税务处理
个人理财利息收入需缴纳个税,银行代扣代缴。
利息收益纳税
非保本理财收益暂不征个税,企业投资者需关注企业所得税。
理财产品纳税
财产传承税务策略
利用信托规避遗产税,实现财富保值增值。
信托基金规划
生前赠与降低遗产税,促进家族财富传承增长。
赠与制度优化
企业理财税务
章节副标题
04
企业所得税优化
申请高新企业认定,享受15%优惠税率。
利用税收优惠
规范发票管理,合理预提费用,优化成本抵扣。
调整成本结构
财务报表税务分析
分析报表数据趋势,预测税务风险
分析报表结构,识别税务优化点
趋势分析法
结构分析法
税务风险管理
建立风险识别体系,采取差异化风险应对措施
风险识别应对
完善税务风险管理制度,提升管理效率与合规性
管理制度完善
税务筹划与合规
章节副标题
05
税务筹划原理
选择缴纳税款最少的方案,直接减少纳税总额。
绝对节税
推迟税款缴纳,利用货币时间价值,相对减少纳税额。
相对节税
合规性检查要点
01
申报缴纳情况
检查税种申报是否按时足额,税款缴纳有无逾期。
02
税收优惠合规
分析税收优惠政策享受是否符合条件及审批程序。
税务争议解决途径
01
沟通协商
首选面对面沟通,表达看法,寻求和谐解决。
02
行政复议
高效专业,不服处罚决定可向上级税务机关申请复议。
案例分析与实操
章节副标题
06
真实案例剖析
剖析投资过程中的税务规划,如股票、基金等投资收益的税务处理,优化税务负担。
投资税务规划
分析房产交易中涉及的税务问题,如契税、个人所得税等,提供应对策略。
房产税务案例
税务筹划实操技巧
运用政策优惠,合法减少税负,提升个人或企业资金利用效率。
合理避税策略
识别税务风险点,制定应对策略,确保筹划方案合法合规。
风险防范措施
税务软件操作演示
展示税务软件主界面,说明各功能板块。
软件界面介绍
模拟实际税务申报流程,演示软件操作步骤。
操作流程演示
谢谢
Thankyou
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