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资产托管部关于机构业务全业务链协同的建议
机构业务的落地有赖于公司全业务链资源的有效联动，近年来，
资产托管部认真践行公司管理和机构业务“双轮驱动”战略，紧
紧围绕持牌金融机构与私募管理人两大客群，积极拓展市场，夯实专
业服务，资产规模有了较大幅度的增长。但相较中信、国泰君安
等头部券商，公司在各业务部门合作深度、资源的充分整合上仍有进
一步加强的空间。
现就间横向协同、业务交互方面提出几点建议，以期有序
联动，体系化开发，充分挖掘机构客户合作潜力，共同打造品牌
的市场。
一、业务协同建议
网络金融部。共享经纪、托管机构客户尽调材料，并与客
户签署总对总经纪操作协议，开启协议审核绿色通道，缩短协议签订
周期。数据当晚提前下发，提高产品及估值效率。为客户提
供用于账户管理、权限管理、指令下达、获取回报、产品风
险管理等业务投资平台。依托公司广泛布局的业务网点和强大的
产品销售能力，为客户产品及销售服务。推进机构客户
经纪、托管服务，绑定券商结算模式下一揽子服务。
资产托管部联动机制。简化银证转账关系建立审核及交互机制，
提高产品存管业务绑定效率。私募指数底层数据库资源，贯
彻资产配置与指数化投资理念，为机构客户全面的绩效评估服务
与个性化绩效分析报告。双向推介，在销售支持上从分仓收入和
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资产托管部认真践行公司管理和机构业务“双轮驱动”
服务，资产规模有了较大幅度的增长。但相较中信、
业
等
头部券商，公司在各业务部门合作深度、
步—加强的空间。
现
就间横向协同、
市的场。
、
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络金融部。共享经纪、
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