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保费融资计划客户投保流程.pdf

保费融资计划客户投保流程.pdf

    1.客户推介:

    例如通过小型、座谈会或投顾一对一推介等形式

    2.通过宣传页及向客户介绍万用寿险（保费融资）

    3.客户填写《初步财务及医疗核保表格》及:

    -税单和

    -资产证明(如证,存款证和拥有证明等)和

    -体检报告()

    4.交上初步财务及医疗核保资料给公司后,

    公司2至3星期后发出初步核保结果(如开申请的投保额)

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