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新型电力系统视角下的能源IT研究框架

新能源IT系列（十二）;

?1月6日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，根据蓝皮书，当前至2030年，是新型电力系统的【加速转型期】，我们预计能源IT需求将快速爆发，迎来黄金发展阶段。

?供端“清洁化”与需端“电气化”需要电力系统更加灵活、更加协同互动：供需两端的随机性与不可预测性同时加大，传统“源随荷动”的调节方式难以维系，电力系统需要从“被动”的跟随调控，转化为“主动”的“源网荷储”协同调控。

?构建新型电力系统的关键：（1）技术角度是数字化。数字化、智能化技术助力“源-网-荷-储”智慧融合；新型电力系统的构建过程是也整个电力系统不断提升数字化、智能化的过程。（2）机制角度是市场化：建设新型电力系统需要还原电力的商品属性，以价格信号引导各类灵活性资源进行高效、精准的互动。完善的电力交是新能源促消纳的重要手段。

?新型电力系统“源-网-荷-储”四段中能源IT的投资机会研究框架

?源侧：以新能源电站为投资主体，短期发电功率预测或将优先受益，中长期电力交SaaS产品市场空间更大。

?网侧：某著名企业、南网为投资主体，网侧智能化、信息化方向投资将具备增速快、确定性强的特点。两网投资结构将持续向配网自动化方向及数字化、智能化方向倾斜，我们预计“十四五”期间两网年均智能化投资额达到900亿元，配网投资额超过3600亿元。

?荷侧：潜力大，空间大。我们认为，电力交市场的放开将促进负荷侧商业模式的创新，未来围绕负荷侧资源资产的运营，将会出现一

批提供综合能源服务的负荷侧运营商，虚拟电厂或是此中代表。商业模式级创新下负荷侧或可形成数量级倍增的万亿级新兴市场。

?储能：储能作为重要的灵活性资源分布在源/网/荷侧，我们预计，储能信息化市场未来规模将占到储能市场规模的10%-15%。

?投资建议：核心推荐国能日新，东方电子，朗新科技，受益标的还包括：源侧，国电南自、恒华科技等；网侧，国电南瑞、煜邦电力、纬德信息、远光软件等；售/用侧，某著名企业信通、威胜信息、安科瑞；储能侧，南网科技等。

?风险提示：1）政策落地不及预期；2）新型电力系统技术发展不及预期；3）电力市场改革不及预期；4）市场系统性风险等。;

目录

01新型电力系统：背景蓝图

02新型电力系统IT投资机会指南

03投资建议与风险提示;

01新型电力系统：背景蓝图;

?1月6日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》。

?蓝皮书提出，按照党中央提出的新时代

“两步走”战略安排要求，锚定2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的战略目标，以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要

时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展路径，即：加速转型期（当前至

2030年）、总体形成期（2030年至

2045年）、巩固完善期（2045年至

2060年），有计划、分步骤推进新型电力系统建设的“进度条”。

?当前至2030年，将是新型电力系统的

【加速转型期】，我们预计能源IT需求将快速爆发，迎来黄金发展阶段。;;

?构建新型电力系统成为一项国家战略部署。

?2021年3月，习近平总书记在中央财经委第九次会议上，首次提出要构建以新能源为主体的新型电力系统，明确了“双碳”背景下我国能源电力转型发展的方向。

?2021年5月，某著名企业发布《某著名企业公司建设新型电力系统行动方案白皮书》，提出到2030年基本建成新型电力系统。

?2021年7月，某著名企业发布《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案》，目标是2035年基本建成新型电力系统，到2050年全面建成新型电力系统。

?2023年1月，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，全面阐述了新型电力系统发展理念、内涵特征，并提出建设新型电力系统的总体架构和重点任务，制定了新型电力系统“三步走”发展路径。;

?2020年9月中国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。

?碳达峰是指我国承诺2030年前，二氧化碳的排放不再增长，达到峰值之后逐步降低。

?碳中和实现路径可分为加、减两个维度：其中减排为主，吸收为辅。

?具体包括：1）能效提升与可再生能源应用；2）电力部门脱碳（淘汰常规燃煤发电，增加以可再生能源为主的发电量）；3）终端用能部门（工业、建筑、交通等）电气化；4）非电力低碳燃料转换（工业过程和部分交通领域）；5）负排放（碳汇与CCUS）。;

?“双碳”具体路径包括：1）能效提升与可再生能源