板块轮动月报：降息预期遇上人工智能，大盘成长风格走向高潮.docxVIP

板块轮动月报：降息预期遇上人工智能，大盘成长风格走向高潮.docx

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正文目录

TOC\o1-2\h\z\u风格轮动：市值看大盘，估值看成长，行业风格择成长+消费 4

经济层面：经济动能边际转弱，政策预期或将升温 5

市场层面：全球流动性预期改善，大盘成长风格有望迎来高潮 8

行业配置：“人工智能+”与美联储降息预期催化比翼齐飞 11

胜率思维：关注高弹性品种计算机、传媒和券商 12

赔率思维：“水往低处流”建议关注滞涨板块房地产 14

美联储降息预期升温：关注有色金属和基础化工 15

日历效应：9月社会服务相对占优 16

下月板块配置建议：计算机、传媒、券商、地产、有色、化工、社服 17

附录：宏观友好

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