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企业重组并购合同(标准版)

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，就甲方拟进行的企业重组并购事宜，乙方向甲方提供专业咨询服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、重组并购咨询服务内容

乙方向甲方提供全面的企业重组并购咨询服务，包括但不限于以下内容：

（一）重组并购方案策划

1、根据甲方发展战略及市场情况，提供企业重组并购的可行性分析报告；

2、制定不同重组并购模式（如吸收合并、新设合并、股权收购、资产收购等）的实施方案；

3、提供目标企业筛选、尽职调查、估值分析等方面的专业建议；

4、设计交易结构，包括交易方式、支付方式、税务安排、法律风险等；

5、协助甲方制定重组并购后的整合计划，包括组织架构调整、业务整合、文化融合等。

（二）市场调研与分析

1、提供行业发展趋势分析，包括市场规模、竞争格局、技术发展等；

2、进行目标企业所在行业的竞争分析，包括主要竞争对手的经营状况、市场份额等；

3、提供目标企业的财务状况分析，包括盈利能力、偿债能力、营运能力等；

4、进行目标企业的非财务因素分析，包括管理团队、企业文化、客户关系等。

（三）尽职调查协助

1、提供尽职调查清单及流程指导；

2、协助甲方组织专业团队（包括财务、法律、技术等）进行目标企业的尽职调查；

3、对尽职调查过程中发现的问题提供解决方案建议；

4、对尽职调查结果进行汇总分析，为交易决策提供依据。

（四）交易谈判与签约

1、提供交易谈判策略建议，包括谈判重点、谈判技巧、风险控制等；

2、协助甲方进行交易谈判，包括价格谈判、条款谈判等；

3、提供交易协议起草、审核、修改的专业意见；

4、协助甲方与目标企业签订交易协议。

（五）融资安排建议

1、根据交易规模及甲方融资需求，提供融资方案设计；

2、协助甲方与金融机构沟通，包括银行贷款、发行债券、股权融资等；

3、提供融资协议谈判建议，包括利率、期限、担保等条款。

（六）重组并购后整合服务

1、提供组织架构调整方案，包括部门设置、岗位职责、人员配置等；

2、提供业务整合方案，包括业务流程优化、资源共享、协同效应等；

3、提供企业文化融合方案，包括价值观塑造、沟通机制建立、员工激励等；

4、提供重组并购后的风险控制建议，包括法律风险、财务风险、经营风险等。

二、服务方式

1、乙方向甲方提供重组并购咨询服务的地点：__________________。

2、具体服务方式包括：定期会议、专项报告、现场调研、电话咨询、邮件沟通等。

3、乙方承诺为甲方提供专业的重组并购咨询服务团队，包括项目经理、行业专家、财务顾问、法律顾问等。

4、合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应向乙方提供真实、准确、完整的资料，包括公司财务报表、业务资料、法律文件等；

2、甲方应配合乙方进行现场调研，并提供必要的协助；

3、甲方应按照合同约定支付咨询费用；

4、甲方有权对乙方提供的服务进行监督、检查、提出改进意见；

5、如甲方发现乙方提供的服务未达到合同要求，有权以书面形式提出整改意见。乙方接到整改意见后，应在10个工作日内与甲方协商整改措施。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应具备实施重组并购咨询业务的合法资质；

2、乙方提供的所有咨询人员均应是其合法正式的员工，并具备相应的专业资格和经验；

3、乙方应严格按照合同约定提供重组并购咨询服务，确保服务质量；

4、乙方在提供服务过程中应严格遵守法律法规，不得泄露甲方的商业秘密；

5、乙方的咨询人员应尽职尽责，专业敬业，按时完成工作任务；

6、乙方如发现重组并购服务范围内存在重大问题或风险，应以书面形式向甲方提出预警建议。甲方接到乙方的预警建议后，应及时予以书面回复或采取改进措施。

四、咨询费用及支付方式

1、咨询服务费实行分阶段支付制，具体支付节点如下：

（1）合同签订后支付总费用的30%，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）；

（2）完成尽职调查后支付总费用的30%，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）；

（3）完成交易签约后支付总费用的20%，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）；

（4）完成重组并购后整合服务后支付总费用的20%，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）。

2、乙方每阶段向甲方提供正规发票，甲方自收到发票后15日内向乙方付款。

3、咨询服务费含税金额为人民币_______元（大写：人民币_______元整），全年含税金额合计为_______元（大写：人民币____