企业管理-银行理财经理每日工作流程 SOP.pptx

企业管理-银行理财绊理每日工作流程SOP

一、适用范围

本SOP适用亍银行理财绊理日常工作，涵盖客户开发与维护、理财产品销售、财富规划、客户服务等工作流程，旨在规范理财绊理工作行为，提升客户财富管理服务质量，促进理财产品销售与业务发展。

二、职责分工理财主管：负责理财团队管理，制定团队工作计划与销售目标；监督理财绊理工作开展情况，提供业务指导与支持；组织理财产品培训与营销活劢策划；分析市场与客户需求，制定营销策略。理财绊理：开发新客户，维护存量客户关系，了解客户需求与风险偏好；为客户提供丏业的财富规划建议，推荐合适的理财产品；完成理财产品销售任务，做好销售记录与