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销售人员客户资料保密管理办法

第一章总则

一、目的与依据

为规范公司销售人员对客户资料的获取、存储、使用及销毁等行为，切实保护客户信息安全与隐私，防范信息泄露风险，保障公司与客户的合法权益，维护公司市场竞争力，依据国家相关法律法规及公司内部管理制度，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于公司全体销售人员（包括全职、兼职及销售相关岗位人员）在从事销售活动及相关工作中涉及的所有客户资料的保密管理。

三、基本原则

客户资料保密管理遵循“谁主管、谁负责，谁经手、谁负责”的原则，坚持预防为主、分级管理、全程监控、责任到人的方针。所有销售人员必须树立高度的保密意识，自觉遵守本办法各项规定。

第二章保密范围与密级划分

一、保密范围界定

本办法所称客户资料，是指销售人员在业务活动中收集、整理、形成的，能够识别特定客户身份、反映客户业务关系、购买意向、交易记录、联系方式、财务状况、偏好需求等各类信息的总和。主要包括但不限于：

*客户基本身份信息（如姓名、职务、联系方式、公司名称、地址等）；

*客户交易信息（如购买产品/服务记录、合同条款、价格信息、付款方式等）；

*客户需求与偏好信息（如对产品的特定要求、潜在购买意向、竞品使用情况等）；

*客户敏感信息（如涉及客户商业秘密、个人隐私的未公开信息）；

*公司为维系客户关系而产生的各类沟通记录、分析报告等。

二、密级划分（可选，视公司具体情况而定）

根据客户资料的重要性、敏感性以及一旦泄露可能造成的危害程度，可对客户资料进行密级划分（如：普通、秘密、机密等级别），并针对不同密级资料采取相应的保密管理措施。具体划分标准及管理细则由公司指定部门另行制定。

第三章保密管理责任

一、公司层面责任

公司是客户资料保密管理的责任主体，负责建立健全保密管理体系，提供必要的技术支持与资源保障，组织保密教育与培训，并对保密工作的落实情况进行监督检查。

二、销售部门责任

销售部门负责人是本部门客户资料保密管理的第一责任人，负责组织本部门人员学习并执行本办法，加强日常监督与提醒，及时报告泄密事件或隐患。

三、销售人员个人责任

销售人员是客户资料保密的直接责任人，对其在工作中接触、处理、保管的客户资料负有严格的保密义务。应主动学习保密知识，熟悉保密要求，自觉规范自身行为，防止发生任何形式的泄密行为。

第四章保密行为规范

一、资料收集与录入

1.销售人员应通过合法、正当途径收集客户资料，确保资料的真实性与完整性。

2.收集客户资料时，应向客户明确告知资料的使用目的与范围，征得客户同意（法律法规另有规定的除外）。

3.客户资料应及时、准确录入公司指定的客户关系管理系统（CRM）或其他加密存储系统，禁止个人私自建立未经授权的客户资料台账。

二、资料存储与保管

1.客户资料的存储应遵循“最小权限”与“need-to-know”（按需知晓）原则，仅限授权人员访问。

2.所有客户资料（包括电子版和纸质版）均属公司财产，应存储于公司指定的加密存储系统或服务器。禁止将客户资料存储在未经授权的个人电脑硬盘、U盘、移动硬盘、私人云存储、邮箱等非公司可控的存储介质或平台中。

3.纸质客户资料应妥善保管，使用后及时存放于带锁文件柜中，不得随意丢弃或放置在公共区域。

4.办公电脑应设置开机密码及屏幕保护密码，重要文件夹应加密。

三、资料使用与查阅

1.查阅和使用客户资料必须基于工作需要，并严格遵守公司规定的权限审批流程。

2.严禁超越工作范围或未经授权查阅、复制、摘录、传播客户的敏感信息。

3.因工作需要确需复制客户资料的，须经部门负责人批准，并做好登记，复制件使用后应及时销毁，不得留存。

4.不得利用客户资料从事与公司业务无关的活动。

四、资料传输与分享

1.内部传输客户资料应使用公司指定的内部加密通讯工具或文件传输系统。

2.严禁使用未经公司授权的个人邮箱、即时通讯工具（如个人微信、QQ等）、社交平台等传输客户敏感信息。

3.因业务需要向公司外部单位或人员提供客户资料的，必须严格履行审批程序，并确保接收方具备相应的保密能力和义务。

4.禁止将客户资料泄露给竞争对手或任何可能损害公司或客户利益的第三方。

五、资料销毁与交接

1.不再需要的客户资料（包括电子版和纸质版），应按照公司规定的程序进行安全销毁。纸质资料应使用碎纸机粉碎，电子版资料应彻底删除并确保无法恢复。

2.销售人员离职、调岗或因其他原因不再负责相关客户时，必须将其保管的所有客户资料（包括存储介质）完整、无条件交还公司指定人员，并办理书面交接手续。严禁私自带走、复制或销毁任何客户资料。

3.离职人员在离职后，仍对其在职期间知悉的客户资料负有保密义务。

六、外部环境与设备使用