2024人形机器人产业链研究报告.pptxVIP

2024

行业研究系列报告

人形机器人行业研究报告

A赋能,全产业链提速,通往百万亿市场的星星之火

2024年4月

目录

一、人形机器人发展概况............................1

（一）产品概述...................................1

（二）研究进展...................................1

（三）应用现状...................................3

（四）国内外重点企业.............................4

二、人形机器人市场规模............................5

三、国内产业规划政策..............................6

四、人形机器人产业链概况..........................8

五、核心零部件市场格局...........................11

（一）关节电机..................................11

（二）六维力传感器..............................15

（三）行星滚柱丝杠..............................21

（四）减速器....................................25

（五）末端执行器（灵巧手）......................27

（六）柔性传感器................................28

（七）轴承......................................31

（八）编码器....................................33

I

图、表目录

II

万亿美元级别。

、人形机器人发展概况

（一）产品概述

人形机器人，也称为仿生人形机器人，目前还没有权威的定义，

一般认为是应当具有类人的外观、感知、决策、行为和交互能力，可

以在生活、工作场景内如人类一般完成外界感知、自主运动、行为交

互等一系列任务的机器人。

人形机器人将重塑全球产业格局。全球主要发达国家近年来纷纷

加强人形机器人的整机制造、核心零部件和人工智能等领域布局，并

上升到国家战略层面。2023年11月，工信部在《人形机器人创新发

展指导意见》中明确指出：人形机器人集成人工智能、高端制造、新

材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。

（二）研究进展

人形机器人的研究和开发已经进行了半个世纪。日本早稻田大学

人形机器人发展将重塑全球产业格局，2024年有望成为量产元

年。在AI大模型加持下，通用人形机器人研究取得显著进展，近期有望在汽车工厂等制造业场景中实现商用突破。长期来看，如果人形机器人对人类实现1:1乃至2:1的应用比例，对应市场规模可达到百

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的WABOT-1是世界上第一个仿人机器人，于1973年完成研制。早期

研究重点聚焦于在机械外形设计，以及初步的控制算法上实现仿人。1986-1993年，日本本田公司接连开发了E0到E6等7种行走机器人，只有腿部结构，主要用于研究行走功能。

2000年起至2018年，人形机器人开始具备更复杂的功能，如跑

GR00T驱动的机器人能够理解自然语言，通过观察人类行为来快速学

习协调、灵活性和其他技能。OpenAI与人形机器人独角兽公司Figure合作推出的Figure01机器人，依托OpenAI的大模型，能仅利用独立神经网络，接收人类指令，并执行向人类传递苹果、整理垃圾、放

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置餐具的动作。

大模型加速人形机器人产业化。人形机器人所面临的应用场景与人类的日常生活接近，需要面对多种多样、不重复、没见过的任务，商业化的关键在于“AI大脑”，或者说是通过AI大模型加持实现通用性。目前人形机器人还需要依赖高度专业化的用户操作，只能在特

2021年起，人形机器人开始进入商业化落地的初级阶段。目前

较有潜力的人形机器人发展方向主要面向制造业、航天探索、生活服务业、高校科研等，已应用场景包括物流仓储、汽车自动化、巡逻等领域。亚马逊近期在其仓库运营中，测试由其投资的公司AgilityRobotics开发的人形双足机器人Digit，进行的任务主要包括卸载货

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EngineeredArts、加拿大Sa