销售会议记录模板会议决策及后续跟进指引.docVIP

销售会议记录模板：会议决策及后续跟进指引

一、适用场景与价值

本模板适用于销售团队各类核心会议场景，包括但不限于：

周/月度销售复盘会：同步业绩进度、分析问题、制定策略；

重点项目推进会：针对大客户、重点订单进行专项讨论与决策；

销售策略研讨会：围绕市场变化、竞品动态调整销售方向；

跨部门协同会：与技术、售后等部门对接客户需求，解决推进障碍。

通过标准化记录会议决策与后续行动，可明确责任分工、跟踪进度闭环，保证会议成果落地，提升销售团队执行效率与目标达成率。

二、会议记录全流程操作指南

（一）会前准备：奠定高效会议基础

明确会议目标

召集人（通常为销售经理*）需提前明确本次会议的核心目标（如“解决Q3业绩滞后问题”“制定A客户攻坚方案”），避免议题发散。

目标示例：“明确当前销售瓶颈，确定Q4重点客户攻坚策略及责任人”。

提前通知与资料准备

提前1-2天通过邮件/企业发送会议通知，包含：会议主题、时间、地点（线上会议需附）、参会人员（销售代表、产品经理、售后支持*等）、议程及预参会资料（如上月业绩报表、客户反馈汇总表）。

资料要求：数据准确、重点突出（如标注业绩异常区域、客户共性痛点），便于参会者提前准备。

指定记录人

由销售助理*或指定人员担任记录人，提前熟悉模板结构，准备好录音设备（需提前告知参会者）、笔、会议记录表等，保证关键信息不遗漏。

（二）会中记录：聚焦核心信息与行动

精准记录会议基本信息

会议主题、时间、地点、主持人、参会人员（签到确认）、缺席人员及原因，保证可追溯。

按议程顺序记录讨论要点

针对“业绩复盘”“客户分析”“策略讨论”等议程，记录关键观点：

数据呈现：如“上月销售额完成85%，其中华东区滞后20%，主要因B客户订单延迟”；

问题分析：如“客户决策链不清晰，需协调技术部*提供定制化方案”；

意见分歧：如“销售代表建议降价促销，产品经理认为应强化方案价值，需进一步评估”。

明确决策事项与行动项

对讨论达成的共识，需记录“决策内容”“责任人”“完成时间”“交付成果”，避免模糊表述（如“尽快跟进”改为“9月15日前完成客户需求确认，输出方案初稿”）。

示例：

决策事项

责任人

完成时间

交付成果

联合技术部*为B客户制定定制化方案

销售经理、产品经理

9月10日

《B客户需求对接表》《定制方案V1.0》

华东区重点客户名单更新

销售代表*（华东）

9月8日

《Q4重点客户清单》（含决策人、预算、时间节点）

实时确认关键信息

记录人需在会议中复述复杂决策或行动项（如“确认一下，由销售代表*在9月12日前联系C客户，明确其预算调整需求，对吗？”），避免理解偏差。

（三）会后整理与跟进：保证成果落地

24小时内整理会议记录

根据会议笔记和录音，补充完整讨论细节，重点核对“决策事项”“行动项”的准确性，保证责任人、时间、成果清晰无误。

整理完成后，发送给主持人（销售经理*）审核，确认无误后定稿。

分发记录与同步行动

定稿后1小时内，通过邮件/企业群向所有参会人发送会议记录，并各责任人确认收到；抄送相关协作部门（如技术部、售后部），保证信息同步。

附言：“请各责任人按计划推进行动项，每周五17:00前在群内同步进度，会议记录将作为月底考核依据”。

建立跟踪机制

销售助理需在周会中同步行动项进展，对逾期未完成的及时预警（如“B客户定制方案已延迟2天，需协调产品经理说明原因”）；

月度复盘会时，回顾上月行动项完成情况，分析未完成原因，调整策略并纳入下月计划。

三、标准化会议记录模板

销售会议记录表

会议基本信息

会议主题

会议时间

会议地点

（线上/线下，线下请注明会议室）

主持人

参会人员

（列出姓名及部门，如：销售经理、销售代表（华东）、产品经理*）

记录人

缺席人员

（姓名、原因，如：销售代表*（病假））

附件

会议议程与讨论内容|||

议程一：上月业绩复盘|||

讨论要点：|1.数据呈现：上月销售额万元，目标完成率%，区域/产品线滞后%；2.问题分析：主要原因为客户订单延迟（原因：）、市场竞争加剧（竞品降价%）；3.改进建议：加强客户分级管理（A类客户周跟进）、优化产品话术（突出差异化优势）。||

议程二：重点客户（B客户）攻坚策略|||

讨论要点：|1.客户现状：预算万元，决策链含采购部、技术部、总经理，当前处于方案对比阶段；2.竞品动态：公司已提供低价方案，我方优势为服务响应速度；3.达成共识：需提供定制化增值服务（如免费培训），协调技术总监参与方案讲解。||

会议决策事项|||

决策内容|决策依据|责任人|完成时间|交付成果|

确定B客户攻坚策略为“定制化服务+高层对接”|客户决策链复杂，需强化信任与差异化|销售经理、产品经理|