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公司并购意向书（通用范本）

意向书编号：BG-YX-__________

签订地点：__________省__________市__________区

签订日期：______年____月____日

甲方（收购方/投资方）

企业名称：有限责任公司

统一社会信用代码：

注册地址：____________________

法定代表人：__________

并购负责人：__________联系电话：__________

电子邮箱：__________

乙方（目标公司）

企业名称：有限责任公司

统一社会信用代码：

注册地址：____________________

法定代表人：__________

经办人：__________联系电话：__________

电子邮箱：__________

丙方（目标公司股东，股权并购需列明）

股东一：____________________证件号码：____________________

持股比例：____%联系电话：________

股东二：____________________证件号码：____________________

持股比例：____%联系电话：________

（以下合称“目标股东”，可根据股东数量增减）

说明：甲方拟通过□股权并购□资产并购方式收购乙方相关权益，乙方及丙方（如有）同意就并购事宜进行磋商。依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》，各方本着平等自愿、诚实信用原则，达成如下意向性约定。

一、交易核心框架

（一）交易标的

□股权并购：甲方收购丙方持有的乙方______%股权（对应注册资本______万元，实缴______万元），收购完成后甲方持有乙方______%股权（□控股□全资）；

□资产并购：甲方收购乙方名下特定资产（详见附件1《交易标的资产清单》），包括但不限于：

不动产：____省______市______区______路______号房产（不动产权证号：________）；

动产：生产设备（型号：，数量：）、存货（价值：______元）；

无形资产：商标（注册号：）、专利（专利号：）、特许经营资质；

其他资产：____________________。

（二）交易方式与估值

估值依据：以______年____月____日为评估基准日，按下列第______种方式估值：

方式一：经双方认可的第三方评估机构（名称：____________________）出具的《评估报告》，标的估值为人民币______万元；

方式二：按乙方最近一期经审计净利润的______倍市盈率估值，标的估值为人民币______万元；

方式三：双方协商估值，标的估值为人民币______万元（大写：____________________整）。

交易对价：各方初步确认交易总对价为人民币______万元，最终对价可根据尽职调查结果调整（调整幅度不超过初步估值的______%）。

二、交易核心条款（意向性约定）

（一）对价支付

支付方式（可选组合）：

□现金支付：甲方以货币资金支付全部对价；

□股权支付：甲方以其持有的______公司______%股权支付部分对价（股权价值按______确定）；

□混合支付：现金______万元+股权支付______万元。

支付节点（初步安排）：

首期款：正式协议签订后______日内支付______%（______万元）；

二期款：尽职调查完成且交割条件满足后______日内支付______%（______万元）；

尾款：交割完成满______个月且业绩承诺达标后支付______%（______万元）。

（二）业绩承诺与补偿（可选，股权并购常用）

丙方（目标股东）承诺：乙方在______年度、______年度实现的扣非净利润分别不低于______万元、______万元；

若未达标，丙方按下列方式补偿：□现金补偿（计算公式：）□股权回购（回购价格：）；

业绩核查：由双方指定的第三方审计机构出具年度审计报告，作为业绩核算依据。

（三）交割条件

正式交易的交割需满足下列全部条件：

尽职调查结果符合甲方预期，未发现重大风险（如隐性债务、重大诉讼、资质瑕疵）；

乙方内部决策通过（股东会/董事会决议，附件2），丙方已履行内部审批程序；

标的资产/股权无抵押、查封等权利瑕疵，或已解除相关限制；

取得必要的外部审批（如行业主管部门、反垄断机构批准，如需）；

双方签署正式《并购协议》及相关配套文件。

三、尽职调查安排

调查范围：

财务层面：乙方近3年财务报表、审计报告、税务申报资料、银行流水；

法律层面：公司章程、股权结构、资产权属证明、重大合同、诉讼仲裁文件；

业务层面：核心技术、客户名单、供应链协议、经营资质、