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2025年贵宾理财经理岗位职责4篇

目录

第1篇资深贵宾理财经理岗位职责

第2篇贵宾理财客户经理岗位职责

第3篇高级贵宾理财经理岗位职责

第4篇贵宾理财经理岗位职责

第1篇贵宾理财经理岗位职责

贵宾理财经理光大金控-鼎信长城联合平台上海鼎晗光曜投资管理有限公司,光大金控-鼎信长城联合平台,鼎诺光华,鼎晗光曜职责描述:

1、开发高净值客户,与客户建立长期良好服务关系;

2、根据客户资产情况,向客户推介适合的信托、基金、pe等理财产品;

3、对客户的综合理财需求分析,帮助客户指定理财规划方案

4、持续跟进服务,为客户不断提供理财专业的财富管理咨询

任职要求:

1、熟悉金融、信托、基金等理财业务,具有较好的金融基础知识,财务管理知识,熟悉行业法律法规;

2、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

3、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

4、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

5、具有金融专业个人或对公理财产品的销售经验优先;

6、具有良好的行业资源和客户资源优先;

7、有第三方财富管理、证券、银行、保险、基金等从业资格和理财资格证优先

8、金融、经济学本科以上毕业优先。

第2篇贵宾理财客户经理岗位职责

vip客户财富顾问/贵宾理财经理e代理上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔工作内容:

2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

2.开发同业异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作异业客户资源转化合作;

3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

任职要求:

1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

第3篇高级贵宾理财经理岗位职责

高级贵宾理财经理北广控股集团有限公司北广控股集团有限公司,北广岗位职责:

1.开发及维护高净值客户,推动高净值客户数量和资产规模持续增长;

2.准确理解、把握高净值客户需求,调动公司各项产品和服务资源,设计、制定高净值客户财富管理整体解决方案并帮助客户实施;

3.完成公司制定的销售目标;

4.根据销售主管的要求按时保质完成销售报告;

5.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1.具有极强的高净值客户开拓能力、优秀的沟通能力,以及客户关系维护能力;

2.熟悉各类金融产品和服务,专业能力突出,能独立分析并提出财富管理方案满足高净值客户需求;

3.银行、信托、保险或大型第三方理财等行业,客户经理从业经历不少于1年;原在银行担任私人银行顾问或贵宾理财经理且业绩良好者优先;

4.具备基金、证券、保险、银行等金融业相关资格证书者优先;

5.经济、金融、工商管理、营销等相关专业,大专学历;

第4篇资深贵宾理财经理岗位职责

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

5、负责公关活动的组织、策划和执行;

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

任职资格:

1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

4、具有有一定的客户服务经验;