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INDUSTRYREPORT
2025
行业分析报告
行业研究｜市场分析｜深度洞察
目录
1.行业：如何看待未来行业增长驱动？6
1.1.解构茶饮行业的四大驱动因素6
1.2.空间测算：星辰大海，7000亿中期天花板可期8
2.竞争格局：如何看待竞争烈度？10
2.1.平价：规模梯度彰显，格局最为清晰12
2.2.中价：最“卷”价格带，三剑客崭露头角13
2.3.高价：主动破局，降级求生14
3.需求端：消费者的口味偏好快速更迭，需求不稳定？17
3.1.平价茶饮vs中高价茶饮：低价逻辑精准狙击需求金字塔底层的价格敏感群体17
3.2.平价茶饮vs软饮料：上位替代，拳头产品性价比已全面超越软饮料17
4.供给端：产品易复制，进入门槛低，茶饮公司壁垒何在？20
4.1.行业的核心竞争要素是什么？21
4.2.工业品vs农业品，哪个是更好的商业模式？22
4.3.另类视角看平价茶饮生意模式：打通全链条的平价现制饮品便利店25
4.4.价值链拆解，平价≠薄利26
5.平价茶饮为何最终是蜜雪跑出来？29
6.热点：外卖补贴战下的投资逻辑如何演绎？32
图表目录
图1：我国现制饮品市场规模（亿元）6
图2：1961-2024年全国平均气温历年变化（℃）6
图3：1961-2024年全国平均高温日数历年变化（天）7
图4：我国现制茶饮市场规模（亿元）7
图5：现制茶饮产品中咖啡因含量较高，具备一定的成瘾性8
图6：我国消费者对现制饮品的消费需求仍有较大提升空间8
图7：现制茶饮空间测算9
图8：2023年各茶饮品牌市占率10
图9：2024年各茶饮品牌市占率10
图10：茶饮行业竞争格局一览11
图11：茶饮行业生态位一览11
图12：益禾堂菜单12
图13：甜啦啦菜单12
图14：2024年蜜雪冰城/甜啦啦/益禾堂的门店结构高度重合13
图15：甜啦啦/益禾堂的门店数近年来增长疲软13
图16：2024年之前COCO采取区域代理模式，未开放单店加盟13
图17：COCO/一点点近年来门店数陷入停滞13
图18：书亦烧仙草的健康化转型困难重重14
图19：书亦/悸动烧仙草近年来门店数收缩14
图20：高价品牌门店数变动15
图21：2024Q3喜茶发布公开信宣布不再降级15
图22：霸王茶姬主打轻乳茶产品16
图23：茶饮品牌门店数量排名及对应时间段的流行款式17
图24：现制茶饮对软饮料形成上位替代18
图25：蜜雪冰城与软饮料价格对比18
图26：头部茶饮品牌的产品结构高度相似20
图27：头部茶饮品牌快速模仿霸王的轻乳茶系列20
图28：茶饮行业所需的核心优势示意图21
图29：2023-2024年头部茶咖品牌联名数22
图30：2024年头部茶咖品牌联名类型22
图31：以蜜雪冰城为例，拆解平价茶饮供应链23
图32：各省份的代表性奶茶品牌一览24
图33：现制茶饮/软饮料渠道模式对比，以农夫山泉vs蜜雪冰城为例25
图34：2024年软饮料与现制茶饮终端GMV对比（亿元）26
图35：头部茶饮品牌与软饮料品牌的价值链拆分26
图36：2024年头部茶饮品牌与软饮料品牌的各环节利润率对比28
图37：河南地理位置极佳31
图38：全国多条铁路干线在郑州交汇31
图39：2025年外卖大战时间线32
图40：京东4月11日开启外卖百亿补贴33
图41：淘宝7月2日开启外卖500亿补贴33
图42：美团7月12日订单破1.5亿单
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