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中观景气与战术配置月报：TMT和涨价链景气占优.docx

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    正文目录

    TMT和涨价链景气占优 5

    AI产业趋势 9

    通信设备 9

    存储 10

    软件开发 10

    游戏 11

    反内卷受益与涨价链 12

    煤炭 12

    贵金属 12

    工业金属 13

    能源金属 14

    部分化工品 15

    钢铁 17

    风电设备 18

    光伏设备 19

    电池 20

    独立景气周期 22

    通用设备 22

    航空装备 22

    医药 23

    保险 25

    部分顺周期和大众消费品 26

    工程机械 26

    乳制品 26

    美容护理 27

    风险提示 27

    图表目录

    图表1：华泰策略中观产业景气指数——全行

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