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案件管理流程优化与风险控制

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1指导思想与基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.1.1方针目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.1.2核心原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.2适用范围与对象界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

1.2.1管理范畴．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

1.2.2效力限定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

1.3目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

1.3.1要素提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

1.3.2价值分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

二、现状分析与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

2.1当前案件管理流程梳理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

2.1.1整体架构描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

2.1.2主要环节盘点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

2.2存在问题与瓶颈剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

2.2.1流程障碍识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

2.2.2资源配置审视．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

2.3风险点识别与初步评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

2.3.1主要风险源定位．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

2.3.2影响程度初判．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

2.4基准设定与改进需求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

2.4.1参照标准选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

2.4.2需求明确化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

三、流程优化设计方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

3.1优化目标与关键绩效指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55

3.1.1效率提升指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58

3.1.2质量改善基准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60

3.2新优化的案件管理阶段划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61

3.2.1案件登记与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64

3.2.2处理执行与跟进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65

3.2.3决策审批与协调．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66

3.2.4收尾归档与总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70

3.3关键流程再造与优化措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71

3.3.1跨部门协作机制完善．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．74

3.3.2信息共享与透明度提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．76

3.3.3标准化作业指引制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77

3.4技术支持与工具应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．