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9月信用债策略月报：债市逆风期，信用债如何破局？.docx

9月信用债策略月报：债市逆风期，信用债如何破局？.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u一、9月信用债关注哪些机会？ 5

    （一）8月复盘：利差压缩出现“鱼尾行情”，赎回扰动下信用配置情绪转弱 5

    （二）9月关注点：债市或仍在逆风期，信用利差易上难下 6

    （三）9月信用策略：重点关注2-3y品种票息价值，4-5y关注两类加仓机会 8

    二、二级市场：信用债收益率普遍上行，利差走势分化 10

    三、一级市场：净融资同比、环比均下降，长久期品种发行占比下降 16

    （一）信用债：净融资规模同比、环比均下降，产业债发行占比下降 16

    （二）城投债：净融资规模环比下降、同比上升

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