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AI财富管理服务现状与趋势研究（2025年）-清华五道口.docx

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    研究报告

    （2025年第4期总第147期）2025年10月9日

    AI财富管理服务现状与趋势研究

    （2025年）

    智能财富管理服务研究课题组

    2025年9月

    摘要1

    人工智能（AI）正在重塑财富管理行业，推动其服务模式实现从“工具”到“伙伴”的跃迁。AI财富管理2.0凭借更强的专业能力与拟人化交互体验，显著超越了以机器学习为核心的1.0阶段，尤其在非结构化数据处理、复杂推理与互动功能方面表现突出。为深入洞察市场现状与用户需求，清华大学五道口金融学院与蚂蚁集团研究院联合开展行业调研。调研结果显示：（1）超过四成个人投资者已开始使用A

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