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中船防务船周期上涨中继，关注集团解决同业竞争进展.docxVIP

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  • 2025-10-14 发布于北京
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中船防务船周期上涨中继，关注集团解决同业竞争进展.docx

    目录

    中船防务隶属中船集团，造船实力雄厚 6

    历史上不断整合资源，持续强化军民品业务 6

    隶属中船工业集团，国资委为实控人 6

    高价造船订单逐步交付，收入及利润率持续增长 7

    核心船厂资产：控股黄埔文冲、参股广船国际 8

    老船替换进程刚过半，船厂产能仍紧缺，能源方案的不确定性或将延长本轮周期 10

    历史复盘：需求、船龄、技术共同驱动船周期 10

    需求：老船替换进度刚过半，潜在需求充足 11

    供给：上轮周期后产能出清，中远期产能恢复有限 14

    环保政策催化周期上行，能源方案不确定性或将拉长周期 15

    年初以来利空因素出现变化：301第二版方案强度降

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