信托办事处7周年庆典策划商业计划书（聚焦办事处优惠）.docVIP

信托办事处7周年庆典策划商业计划书（聚焦办事处优惠）

一、前言

本信托办事处深耕区域财富管理领域7年，始终以“专业受托、价值共生”为理念，专注家族信托、资产配置、财富传承等信托业务，累计服务超500名高净值客户，管理信托资产规模超80亿元，客户满意度达97%（高于行业平均13个百分点）。依托“资深信托经理团队、定制化方案设计、全周期资产监控”核心优势，构建“需求诊断-方案定制-签约落地-投后管理”全链条服务，成为区域高净值客户实现资产保值增值、财富传承的首选信托服务平台。为感恩客户7年信任，提升服务体验，特策划庆典活动，核心推出“办事处签约送茶具”优惠，强化“专业信托服务+品质礼遇”品牌形象，推动长期发展。

二、执行摘要

本信托办事处7周年庆典以“办事处签约送茶具”为核心优惠，活动周期设定为[1个月，覆盖家族信托、固定收益类信托、混合类信托全类型信托业务]。核心目标为：吸引咨询高净值客户150-200人，新增签约客户30-40人，新增信托管理规模10-15亿元，优惠参与率达90%，客户1年存续率超85%，强化“品质礼遇+专业配置”一体化定位。

为实现目标，前期通过圈层营销、客户引荐传播优惠；中期规范需求对接、签约落地与赠礼兑现；后期提供专属投后服务。财务层面，预计投入宣传、茶具采购与人员培训成本，通过赠礼提升客户签约意愿，扩大管理规模，实现社会效益（助力财富传承、引导理性投资）与经济效益双赢。整体计划符合信托行业规范，流程可落地。

三、产品服务

（一）核心服务——办事处签约送茶具

本次优惠覆盖全类型信托业务，按签约规模与业务类型明确赠礼规则：1.签约固定收益类信托（起投金额100万元）：签约即送定制青瓷茶具套装（含茶壶1个、茶杯4个，附办事处LOGO，适配商务接待与日常品茗），满300万元额外赠茶盘1个（实木材质，价值2000元）；2.签约家族信托/混合类信托（起投金额500万元）：签约即送高端紫砂茶具套装（名家设计，限量编号，附收藏证书），满1000万元再赠1次家族财富传承咨询服务（价值5万元，含律师、税务师联合规划）；3.老客户推荐新客户：老客户推荐亲友成功签约，新客户获对应茶具，老客户额外获1年信托资产季度专属报告（价值3万元，含资产配置优化建议）。赠礼兑现方式为：客户签约完成后，茶具由办事处专人送货上门（或客户到店领取），登记礼品签收信息，无附加存续期限要求，合规透明。

（二）配套服务——签约延伸保障

定制化方案服务：配备专属信托经理，1对1深入了解客户需求（如财富传承、资产隔离、收益目标），3个工作日内出具定制化信托方案；

专业投后服务：签约后每月推送信托资产运作报告，每季度举办投后沟通会（线下/线上），重大市场变动24小时内告知客户；

圈层增值服务：邀请签约客户加入“信托财富圈层”，参与年度财富论坛、艺术品鉴赏等专属活动，拓展高端人脉；

后续维护服务：信托存续期间，每年提供1次免费资产配置复盘，根据客户需求调整信托方案（如增减投资标的、变更受益人）。

四、市场分析（表格）

分析维度

具体内容

目标服务群体

1.民营企业家（40-55岁）：需资产隔离与财富传承，家族信托签约赠紫砂茶具+传承咨询，适配保障企业资产与家庭财富分离；2.高收入人群（如高管、专业人士，35-50岁）：追求稳健收益，固定收益类信托签约赠青瓷茶具+投后报告，适配实现资产保值增值；3.家族财富管理者（50-65岁）：关注跨代传承，家族信托签约赠高端茶具+圈层活动，适配搭建家族财富管理架构；4.机构投资者（企业财务、家族办公室，35-60岁）：需大额资产配置，混合类信托签约赠定制茶具+专属报告，适配企业闲置资金稳健管理。

市场需求

当前信托市场“高净值客户选择多、签约决策周期长、对服务品质与附加价值要求高”，客户因“缺乏专属礼遇、专业服务不足”犹豫。“签约送茶具”精准契合“获品质礼遇+享专业配置”需求，填补信托办事处周年庆“高端赠礼”空白，需求刚性。

竞争格局

区域内信托机构多以“产品收益吸引客户”“重销售轻投后”，缺乏高端定制赠礼与深度财富服务。本办事处凭借“7年区域服务经验”“签约赠品质茶具+定制方案”“圈层增值”，在活动中凸显差异化，优于仅靠收益竞争机构（服务单一）与弱投后平台（体验不足），易获客户信任。

市场趋势

高净值客户对“财富传承、资产安全”需求增长，对“专业信托服务+品质附加价值”关注度提升，“定制化+品质化+圈层化”成核心决策因素。本次活动贴合趋势，能提升客户粘