通信行业研究：OCS市场关注度提升，华为发布超节点新产品.docxVIP

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2025-10-17 发布于北京
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通信行业研究：OCS市场关注度提升，华为发布超节点新产品.docx

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一、细分行业观点

服务器：本周服务器指数+0.40?，本月以来，服务器指数+2.32?。海外CSP厂商继续加大算力部署，OpenAI计划未来五年在3500亿美元以外追加1000亿美元用于备用服务器租赁，以预防新产品带来的算力资源短缺；甲骨文与Meta洽谈价值200亿美元的多年期云计算协议，为其AI模型提供训练与部署所需的算力资源。此前，甲骨文与OpenAI签署3000亿美元计算协议，该协议将从2027年开始执行，所需的4.5GW电力容量相当于两座胡佛水坝的发电量。我们

认为全球AI基建投资浪潮继续强化，对服务器产业链构成长期利好，建议重点关注海外