2025年客户经理每日工作计划与客房一周工作计划表格.docVIP

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客户经理每日工作计划与客房一周工作计划表格汇编

客户经理每日工作计划

【篇一】

银行客户经理可说是银行与客户交流桥梁，以客户为中心，处理客户存贷款及其他中间业务;维护客户关系，及时处理突发问题。

首先我认为无论是哪个地方工作，都存在“忙忙死、闲闲死”这种苦乐不均状况。并不是你忙收入就一定比不忙人高，也不是你闲就表明你没有地位。我有在支行工作经历，当时做是信贷。重要工作就是每天拜访客户。由于行长比较喜欢我，基本上是行长开车带着我去跟他老朋友、老客户聊天。中午跟客户吃饭，晚上就更不用说，自然是跟客户喝酒。每天如此，业务做起来也轻松，虽然实习期间没有考核指标，不过六个月下来大概也有3000万贷款这样业绩。说来羞愧，这业绩也重要是行长谈，不过算在我名下而已。不过实际上银行内压力就是基层客户经理，不管是对公还是对私，均有一系列指标需要完毕，这些都与你收入亲密挂钩。

除了对业务要熟悉，还要能说会道，善于交际。此外运气和环境也很重要。我认识一哥们，刚从内地银行跳槽过来，人生地不熟，有天在写字楼里等人，发既有家企业正在装修，哥们就跟人聊了几句，没想到一起聊人就是那企业财务总监，并且更没想到是这是一家台湾前三名IT厂商，这下就发大了，六个月就搞到几种亿存款，还做了无数贷款和贴现。一年后，这哥们就正式提拔为支行信贷经理，堪称我们那年传奇。我还认识一种朋友，本来是一家支行业务骨干，每年排名都靠前，由于调动到另一家支行，环境不适应，一连几种月都没有完毕目，工资奖金被扣了又扣，六个月收入只有2万块。这些都是我亲眼见到真实状况。

支行客户经理压力大，但相对来说鼓励也高，我懂得一年可以拿到20多万。而柜台人员包括会计和储蓄状况就此外一回事。会计岗位目前还比较稳定，由于需要有关知识和学历，此外，一般银行会计制度都比较完善。当然，中国银行也发生过高山那样离谱事情。不过在我所在银行，支行会计主管都不一定给行长足够面子，一切按照制度办事，没有任何通融余地。会计人员此前收入不差，大概也能7、8万样子，不过目前降了诸多，详细我也不懂得了。

储蓄岗位相对比较简单，但更辛劳更劳累。银行制度是假如长短款找不回来话，肯定是自已掏钱赔。我问过诸多储蓄同事，尤其是刚开始工作时候，赔上1、2千块是家常便饭。这也难怪，每天接待1、2百客户，经手那么多钱，大厅里面空气污浊，声音吵杂，人总是难免出错。储蓄收入比会计人员还低。算是银行正式员工里面至少一档了。

【篇二】

客户经理是对外服务窗口，是支行对外形象。一种人素质高下直接就反应我行服务水平，我清晰自身尚有诸多局限性，例如遇到困难容易产生急躁情绪，综合协调能力有待提高，工作经验有待丰富，工作系统性不够强，产品知识面狭窄等等。此后我将努力做到如下几点：

一、深入学习各项产品知识，不停提高自身综合素质

制定了详细学习计划，坚持每周学习最新金融理论和某种特定产品有关政策、文献，使理论水平、业务能力明显提高。做到了知识更新、业务更新，在办理客户业务时候就可以精确把握该笔业务难点及风险点，可以及时发现，尽早补齐，做到事半功倍。

二、强化团体意识，树立集体观念。年终收官战时候让我们团体每一种人动容，虽然外面天气很冷，虽然诸多客户不是很配合，虽然有巨大数字需要我们想措施去完毕，不过当团体每一种人都参与进来，都为了目在拼尽全力时候，那种不抛弃不放弃精神让我很感动，也正是由于这样精神存在，才让我们坚持到了最终，实现了完美收官。

三、努力提高业务水平，提高客户服务质量。

一位学者说：真正优质服务是发自内心自觉行为，而不是对规章条例机械遵照。为此，作为企业业务初学者，我应当花更多时间去学习产品知识，业务技能，并不能由于接触时间短，就减少规定，必须努力在开门红期间完毕自身素质搭建，为深入提高服务质量，争创服务品牌，提高顾客满意度做好一切努力。

四、加大营销力度，做好贷款工作。

一是充足运用我行授信优势，面向授信单位，以存贷比规定做第一抓手，保证存贷比完全达标同步，我们存款任务也可以达到60%以上。二是争揽他行资金，面对众多客户，我们不停跟企业联络，充足挖潜，一遍一遍地梳理潜在客户，瞄准单位找关系，全面出击。

客房一周工作计划表格

1.员工心态调整问题

由于开业前工程改善问题比较多，员工工作量相对比较少，致使员工形成一种散漫心态，在开业后来大部分员工心态尚未能及时调整过来。

2.客房卫生质量

通过这一周对OK房检查，发目前客房质量还存在某些细节问题，以至于影响整个OK房质量。

3.做房流程

在跟进做房时发现员工没有严格按照客房工作流程进行，使得员工在时间和体力上都比较消耗。

4.工作车上物品摆放及工具清洁

发现员工工作车上物品摆放没有按照原则进行摆放，如：无干湿抹布辨别;在下班后没有及时对工作车上工具进行清洗。