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中微公司刻蚀设备优势明显，产品进一步多元化，首予买入.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u执行摘要 4

    财务预测 5

    估值和催化剂：首予买入，目标价人民币280元 10

    首予买入，目标价人民币280元 10

    公司股价催化剂 13

    存储器芯片结构复杂，驱动刻蚀/沉积需求上升 14

    存储器结构复杂度提升，国产存储器迎头赶上 14

    存储器堆叠驱动高端刻蚀和薄膜沉积需求上升 18

    中微刻蚀产品全国领先，ICP收入加速上升 22

    技术优势或在ICP产品延续 22

    中微公司vs北方华创：刻蚀进入高端市场，平台型和专项型设备各有千秋 25

    开拓薄膜沉积和量检测市场，或成收入增长新引擎

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