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国际债券发行合同

一、合同主体

（一）合同双方

本合同的合同双方如下：甲方（债券发行方），其为依法设立并有效存续的企业或实体组织，授权代表签署本合同；乙方（债券承销方），其为具备国际债券承销资质的金融机构或专业实体，负责债券的发行和销售工作。甲乙双方基于自愿、平等、互利的原则达成此协议，共同遵守本合同项下的所有条款。

甲方基本信息：名称____________________，注册地址____________________，法定代表人____________________。

乙方基本信息：名称____________________，注册地址____________________，法定代表人____________________。

甲乙双方通过友好协商，确保本合同的签署代表其各自机构的最大利益和最佳判断。双方确认具有完全民事行为能力，并有充分的法律授权进行债券发行相关事宜。

（二）合同背景

鉴于甲方为筹集营运资金或项目融资需求，拟在国际市场发行特定系列的固定利率债券；乙方凭借其专业能力和网络资源，同意作为独家承销商协助债券发行。本合同的目的是明确发行方案、权利义务分配及风险管理框架，以实现高效合规的债券市场操作。

本合同基于国际商事惯例和相关金融市场规则制定，旨在保障各参与方的合法权益。债券发行过程严格遵守发行地法律及国际标准，确保交易透明性和可持续性。

二、合同内容

（一）债券发行基本要素

本次发行的债券类型为固定利率国际债券，具有明确的偿还期限和面值金额。债券总额约定为____________________美元（或等值其他货币），年化利率为________百分号，债券期限自发行日起算共计________年。利息支付频率为每半年一次，具体日期根据市场惯例确定。

债券的面值和发行价格根据初始定价会议结果确定，甲方负责提供完整的募集说明书，包含债券信用评级信息、资金用途说明及其他披露内容。乙方承担债券的销售、分配及结算工作，包括制定营销策略并协调注册程序。

（二）发行过程与执行安排

债券发行时间表安排如下：双方同意在签署本合同后启动发行筹备阶段，预计发行日确定为某年某月某日。该阶段包括路演准备、认购需求评估及最终簿记建档工作。所有相关文件需于指定时间提交监管机构审核。

发行收益分配方式：乙方应确保债券资金在发行成功后三个工作日内全额划付至甲方指定账户，账户信息为____________________。费用分担明细如下：发行手续费、法律顾问费用及其他附属支出由甲乙双方按比例分摊，具体分担细则在附件中详述。

三、责任和义务

（一）甲方主要职责

甲方负有信息披露义务，确保所有提供材料的真实、准确和完整，包括定期财务报表、审计报告及潜在风险说明。甲方需维护债券的信用评级稳定性，并及时通报影响债券偿付能力的重大事件。资金使用遵循约定用途，不得擅自变更。

甲方应配合乙方的尽职调查工作，提供必要支持并支付相关服务费用。同时，甲方保证债券合规登记，包括在发行地监管部门备案所有必备文件。

（二）乙方主要职责

乙方负责债券发行全过程管理，包括营销推广、认购协调及投资者关系维护。乙方须确保销售行为符合国际反洗钱法规和投资者保护政策。若发行超额认购，乙方拥有酌情分配权。

乙方负有市场风险管理职责，提供债券定价建议并监测二级市场动态。此外，乙方协助甲方处理发行后的结算、清算及潜在争议应对事宜。乙方承诺遵守保密约定，保护甲方商业秘密。

四、违约责任

（一）违约情形认定

如一方未能履行本合同项下义务，构成实质违约，包括但不限于信息披露失实、付款延迟超过三十日、债券发行计划被迫中止或资金挪用。意外事件如自然灾害或不可抗力，不视为违约。

（二）违约处理机制

违约方应赔偿守约方所有直接损失，包括利息损失、声誉损害及合理追偿费用。具体赔偿额度根据实际损害计算，双方可协商补救方案。若争议无法解决，优先适用本合同第五条的争议解决方法。

在严重违约情况下，守约方有权单方面终止合同并主张额外赔偿。违约持续时间影响补救措施；连续六十日无改进行动可触发强制终止。

五、争议解决方法

（一）协商与调解机制

所有因本合同产生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商无效时，提交专业调解机构处理，调解地约定为____________________城市。调解程序由双方共同选择的中立专家主持。

（二）仲裁条款

若调解未果，争议应提交国际仲裁机构按仲裁规则处理，仲裁地为____________________国家城市。仲裁裁决为终局决定，对双方具有约束力；仲裁费用由败诉方承担。

本争议解决方法优先于诉讼程序；在任何情况下，不得援引管辖权争议。

六、合同生效与终止

（一）生效条件

本合同自双方签署之日起生效，需满足签署完整性及任何前置审批要求。生效后具有国际公认的法律效力；后续修改