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立方制药首次覆盖报告：精麻大单品放量在即，独家中药稳健增长.docx

立方制药首次覆盖报告：精麻大单品放量在即，独家中药稳健增长.docx

    索引

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    内容目录

    投资要点 4

    关键假设 4

    区别于市场的观点 4

    股价上涨催化剂 4

    投资建议 4

    立方制药核心指标概览 5

    一、立方制药：聚焦医药工业，集采落地后重回增长 6

    批发配送业务出清，聚焦医药工业，布局特色中药及精麻制剂 6

    主业调整期已过，2025业绩拐点明确 7

    二、特色中药稳健增长，并购九方丰富产品矩阵 9

    独家中药快速放量，经典名方获临床指南推荐 9

    收购九方制药，丰富中药产品矩阵 11

    三、化药集采影响出清，特色精麻制剂放量在即 14

    渗透泵技术平台应用成熟，化药集采影响出清 14

    布局精麻管制药品

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