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2025年10月13日
行业周报
/
看好维持
行电力设备及新能源
业
研
究电力设备及新能源
新能源+AI周报（第2720251011）：重视调整带来
的布局机会
◼走势比较
报告摘要
50%
36%
⚫行业整体策略：重视调整带来的布局机会
太22%继调整阶段继续重视新能源龙头的布局，储能、锂电等供需较好环节
平8%可优选，弹性选择为涨价（6F、VC、钴等）、AI+、固态等领域。
457899
(6%)12/12/
//3//0新能源汽车产业链核心观点：中下游新周期已开启
02/571
洋115///
//2555
44222
22
证(20%)1、出口管制带来锂电布局良机，重视亿纬锂能等龙头。1）锂电产业
券电力设备及新能源链已进入上行周期，目前还在上半场，调整是机会；从数据上看：头
沪深300
股部厂商产能利用率超80%，资本开支同比增长超30%。2）出口管制主
份◼子行业评级要针对能量密度超300Wh/kg锂电池等高端产品，短期主要是情绪影
响，长期利好产品力强、海外有产能的龙头。
有电站设备Ⅱ无评级
限电气设备无评级2、固态持续突破，当升科技、厦钨新能等受益。1）我国科研人员开
公电源设备无评级发出阴离子调控技术，成功解决全固态金属锂电池中电解质与锂电极
新能源动力无评级难以紧密接触的难题。2）松下全固态电池计划2026财年出货，瞄准
司系统
证工业机器人。
券◼推荐公司及评级3、重视涨价带来弹性，多氟多、华友钴业等受益。1）刚果（金）宣
研布10月15日起结束钴出口禁令，转向配额制管理：2025年剩余可出
究相关研究报告口钴仅1.81万
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