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十五五城市水务集团战略发展策略

一、“十五五”城市水务集团发展环境

(一)财政收入放缓，项目回款周期显著拉长

根据财政部公布数据显示，2024年全国政府性基金预算收入62090亿元，比上年下降12.2%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入4734亿元，比上年增长7.2%;地方政府性基金预算本级收入57356亿元，比上年下降13.5%。其中，国有土地使用权出让收入48699亿元，比上年下降16%。土地出让收入是政府财政收入的重要来源，也是地方城市建设支出的资金基础。财务状况的显著变化，使近年来地方政府财政收支压力不断增大，导致部分水务项目在款项支付上出现延迟，回款周期明显拉长。对于水务企业来说，不仅增加了未来项目回款的不确定性以及项目融资难度，对资金周转造成不利影响，同时使企业面临增量市场放缓，政府补贴削减，企业整体的盈利在下降等多重压力。

(二)主业发展成熟，业务多元化拓展和区域布局加快

“十五五”期间，水务企业主业发展步入深度成熟阶段，供水与市政污水治理传统业务板块已形成规模化、标准化运营体系。以城镇为核心的市场渗透率趋近饱和，技术路线趋于稳定，行业进入存量提质与增量精耕并存的新周期。在此背景下，水务企业将加速向“产品+服务”双轮驱动模式转变：一方面依托数智技术提供漏损检测、水质监测等更加多元化、精细化的水务服务，满足不同用户需求；另一方面延申上下游产业链条拓展业务范围，上游涉足设备制造、材料更

新领域，下游开展中水回用、直饮水供应等新兴业务。并且伴随水务行业补短板建设和水量增量空间逐步转移到农村区域，水务企业将积极布局农村水务领域，加速水务市场的下沉，如分散式污水处理、农村黑臭水体治理、农村管网设施建设等需求也将得到快速释放。

(三)行业集中度提升，供排水一体化加速推进

我国水务行业的市场化改革加速推进，市场竞争日益激烈。资本驱动下，大型水务企业通过并购重组、战略投资、跨区域跨行业合作等方式，拓展业务边界，优化资源配置。凭借企业自身规模优势、技术优势和资金优势，在市场竞争中占据主导地位。资本实力较弱、污水处理技术水平工艺低、市场拓展能力差的中小型水务企业将逐渐被淘汰或被大型企业收购兼并。整体来看，水务行业集中度有望持续提升。同时在政策引导与技术驱动的双重作用下，城市供排水一体化、厂网一体化成为水务行业整合升级的核心路径，并在全国范围内迅速推进。这一趋势有望帮助水务企业进一步打破区域分割、行业分割、城乡分割所带来的内部壁垒，提升企业规模化运营效率，形成“头部引领、区域协同”的新型市场结构。

(四)双碳环保要求提高，水务成本管控进入瓶颈期

双碳行动是一项多维系统的重大战略，涉及经济社会发展的方方面面。作为城市运行的基础保障与支持行业，双碳目标对水务行业提出了更高的环保要求，行业普遍面临着能耗和碳排放的双重约束。近年来，从国务院关于碳达峰的工作意见及行动方案开始，各部委也相继出台了推进节水城市、水处理减污降碳、再生水利用及污泥无害化

处理等一系列政策及考核。随着双碳目标的推进，水务企业不仅需要面对行业规模扩张与能效提升之间的矛盾，同时需要投入大量资金用于技术改造和清洁能源设施的建设，这些投入往往在短期内难以收回成本，导致部分企业长期处于成本倒挂状态，盈利能力不足，行业资金压力不断增加。此外部分水务企业受制于成本管控压力，还会出现因过度压缩项目成本导致的处理能效未达预期，最终产生二次提标改造费用，从而催生出了新的业务风险点。

(五)数智技术赋能，企业运营管理水平优化

水务企业普遍面临自动化基础薄弱、数据碎片化难于梳理、运营成本无法精细控制等现实问题，行业原有工业模式已难以适用当前发展需求。随着水务行业发展从“增量”走向“提质”阶段，技术创新和数智化应用已成为传统水务行业转型升级的重要方向。对水务企业来说，新基建中的5G、大数据中心、人工智能、工业互联网等不断融入水务行业的各个环节，不仅能使水务企业提高水资源利用效率，加强城市供水安全保障；同时推动水务管理工作提质增效，驱动水务企业“节能、降损、控漏、提效、环保”的运营管理方式转变。大数据、云计算等技术运用还有效支撑了水务企业数据要素的不断积累和质量提升，使企业能够在数据维度上挖掘资产价值提升的潜力。多方面赋能水务企业完成新业务、新模式、新业态的转变与创新，并为行业的可持续发展提供动力。

二、“十五五”城市水务集团战略发展策略

(一)推进供排水一体化，塑造战略发展新空间

面对城市的快速发展，我国城市水务存在着管理体制分散、结构效率不高、水资源利用率偏低、供排水系统布局不合理以及设施老化等诸多问题。在此背景下，供排水一体化应运而生。狭义的供排水一体化是将城市供水资