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板块轮动月报：大盘成长超长续航波动上升，顺周期与科技板块均衡配置.docx

板块轮动月报：大盘成长超长续航波动上升，顺周期与科技板块均衡配置.docx

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    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u风格轮动：关注广义成长方向，行业风格择周期+消费 4

    经济层面：数据延续放缓，政策“适时加力”可能性上升 5

    市场层面：大盘成长或延续占优，新科技与顺周期可均衡配置 8

    行业配置：聚焦科技、顺周期、大金融三大方向 10

    胜率思维：建议关注电新、电子、有色和基础化工 11

    赔率思维：“水往低处流”，建议关注滞涨板块券商和房地产 14

    下月板块配置建议：大盘成长超长续航波动上升，顺周期与科技板块均衡配置 14

    附录：宏观友好度计算公式 15

    风险提示 15

    图表目录

    图1：前8个月经济运行总览（%）

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