项目管理周期性检查标准化表单.docVIP

项目管理周期性检查标准化表单工具指南

一、适用场景与核心价值

在项目全生命周期管理中，为保证项目按计划推进、及时发觉并解决潜在问题，周期性检查是不可或缺的管理环节。本标准化表单工具适用于中大型项目（如工程建设、IT研发、市场活动等）在不同阶段的定期检查工作，具体场景包括：

项目启动后每周/每月的常规进度跟踪；

关键节点（如需求评审、中期交付）前的专项检查；

项目出现延期、成本超支等异常情况时的复盘检查；

跨部门协作项目中，责任主体履职情况的监督检查。

通过标准化表单的应用，可实现检查流程的规范化、问题的可视化追踪及整改责任的明确化，从而提升项目管理的可控性与成功率。

二、标准化操作流程

（一）检查前准备

明确检查周期与范围

根据项目类型与阶段，提前确定检查频率（如短期项目每周1次，长期项目每月1次），并划定本次检查的重点范围（如仅检查进度与风险，或涵盖进度、成本、质量全维度）。

组建检查小组

由项目经理工担任组长，成员包括项目核心负责人（如技术负责人工、质量负责人工）、相关方代表（如客户方接口人工、部门协调人*工），保证检查覆盖项目关键环节。

准备检查资料

收集项目计划书、进度周报/月报、风险登记册、会议纪要、预算执行表等基础资料，提前分发给检查小组，以便熟悉项目现状。

（二）实施现场检查

召开检查启动会

明确本次检查的目标、流程、时间节点及分工，保证所有检查人员对检查标准理解一致（如“进度偏差≤5%为合格”“风险发生概率≥30%需重点关注”）。

逐项对照检查

依据“周期性检查标准化表单”（详见第三部分），通过资料核查、现场访谈、实地查看等方式，逐项评估检查项的完成情况：

资料核查：核对项目计划与实际交付物的一致性，如任务完成率、预算支出凭证等；

现场访谈：与项目团队成员（如开发人员工、测试人员工）、相关方沟通，知晓执行中的困难与潜在风险；

实地查看：针对工程类项目，现场检查施工质量与安全措施；针对研发类项目，检查代码规范与文档完整性。

记录检查结果

对每个检查项，客观记录“检查结果”（合格/不合格/不适用），若为“不合格”，需详细描述“问题描述”（包括具体表现、影响范围、责任主体），并初步明确“整改责任人”与“整改期限”（如“进度滞后3天，责任人：*工，整改期限：3个工作日内”）。

（三）检查后总结与跟进

编制检查报告

检查结束后24小时内，由组长组织汇总检查结果，编制《项目周期性检查报告》，内容包括：

检查概况（时间、范围、参与人员）；

整体评价（合格/基本合格/不合格，说明主要优势与突出问题）；

问题清单（按优先级排序，附问题描述、责任主体、整改期限）；

改进建议（针对系统性问题提出流程优化方向）。

问题整改与闭环管理

将检查报告发送至项目全体成员及相关方，要求整改责任人按期限提交《整改措施计划》；

项目经理*工每周跟踪整改进度，对超期未整改项启动问责机制；

整改完成后，检查小组需对整改结果进行复核，确认合格后在表单中标注“整改完成”，实现问题闭环。

三、周期性检查标准化表单模板

项目名称：______________________检查周期：□周检□月检□专项检查□其他______

检查日期：______年______月____日检查组长：工记录人：工

检查维度

检查项

检查标准

检查结果（√）

问题描述

责任人

整改期限

整改状态（□未启动□进行中□已完成□验证通过）

进度管理

里程碑达成情况

关键里程碑实际完成时间与计划偏差≤3天

□合格□不合格□不适用

*工

____年__月__日

□未启动□进行中□已完成□验证通过

任务完成率

本期计划任务完成率≥95%

□合格□不合格□不适用

*工

____年__月__日

□未启动□进行中□已完成□验证通过

关键路径偏差

关键路径任务无延期，或延期已制定调整方案并获批准

□合格□不合格□不适用

*工

____年__月__日

□未启动□进行中□已完成□验证通过

成本控制

预算执行情况

累计成本偏差率≤5%（偏差率=（实际成本-预算成本）/预算成本×100%）

□合格□不合格□不适用

*工

____年__月__日

□未启动□进行中□已完成□验证通过

费用审批规范性

所有费用支出符合公司财务制度，审批流程完整、无超预算支出

□合格□不合格□不适用

*工

____年__月__日

□未启动□进行中□已完成□验证通过

质量保障

交付物合格率

本期交付物（如代码、文档、成果物）一次验收合格率≥90%

□合格□不合格□不适用

*工

____年__月__日

□未启动□进行中□已完成□验证通过

质量问题整改率

上期检查发觉的质量问题整改完成率100%

□合格□不合格□不适用

*工

____年__月__日

□未启动