财务顾问服务合同（并购 重组 上市）.docx

财务顾问服务合同（并购重组上市）

甲方（委托方）：________________________

法定代表人：________________________

地址：________________________

乙方（财务顾问）：________________________

法定代表人：________________________

地址：________________________

鉴于：

1.甲方拟进行并购/重组/上市（以下简称“本项目”）相关事务，需要专业财务顾问服务；

2.乙方为依法设立的财务顾问机构，具备提供本协议项下服务的资质与经验；

3.双方经平等协商，达成如下协议。

第一条定义

1.1“并购”指甲方通过股权收购、资产收购或其他方式实现企业合并或控制权转移的行为。

1.2“重组”指甲方进行业务整合、资产剥离、债务调整或组织架构优化等行为。

1.3“上市”指甲方在中国境内或境外证券交易所首次公开发行股票并上市的行为。

1.4“服务期限”指本协议第三条约定的服务起止时间。

【填写说明】请根据项目具体类型补充或调整定义，确保与后续条款一致。

【风险提示】定义不明确可能导致服务范围争议，建议结合项目特点细化。

第二条服务内容

乙方根据甲方需求，提供以下财务顾问服务：

2.1并购顾问服务：包括但不限于目标公司搜寻、尽职调查、交易结构设计、估值分析、谈判支持及交易文件审核。

2.2重组顾问服务：包括但不限于业务重组方案设计、资产与债务重组实施、税务筹划及合规性评估。

2.3上市顾问服务：包括但不限于上市前辅导、招股说明书编制、监管机构沟通、路演支持及持续督导。

2.4其他双方书面确认的服务：________________________。

【填写说明】请逐项列明具体服务内容，避免使用模糊表述。

【风险提示】服务范围过宽或过窄可能影响项目效率，建议明确各阶段交付成果。

第三条服务期限

本协议服务期限自____年__月__日起至____年__月__日止。若项目提前完成或延期，双方应另行签订补充协议。

【填写说明】服务期限可根据项目进度调整，但需书面确认。

【风险提示】期限不明确可能导致服务中断或超期纠纷，建议约定续签机制。

第四条报酬及支付方式

4.1甲方应向乙方支付财务顾问费总额为人民币________元（大写：________________________）。

4.2支付方式：

（1）首期款：本协议签订后__日内，甲方向乙方支付总额的__%，即________元；

（2）中期款：项目进展至________阶段后__日内，支付总额的__%，即________元；

（3）尾款：项目完成并验收合格后__日内，支付剩余款项。

4.3乙方提供服务所发生的差旅、通讯等费用，由甲方实报实销，具体标准见附件。

【填写说明】报酬可约定固定费用、成功费用或混合模式，需明确支付节点。

【风险提示】费用约定不清易引发支付纠纷，建议设置与里程碑挂钩的支付条件。

第五条甲方权利与义务

5.1甲方有权要求乙方按本协议约定提供服务，并对其工作成果提出合理意见。

5.2甲方应如实提供项目所需资料，确保信息真实、完整、及时。

5.3甲方不得无故终止或干扰乙方服务，否则应承担违约责任。

【填写说明】甲方义务应具体化，如资料提供时限等。

【风险提示】甲方提供虚假信息可能导致服务失效，并引发赔偿责任。

第六条乙方权利与义务

6.1乙方应勤勉尽责，遵守行业规范，按时交付服务成果。

6.2乙方有权要求甲方提供必要工作条件，并按时支付报酬。

6.3乙方应对服务过程中知悉的甲方商业秘密承担保密义务。

【填写说明】乙方义务需符合职业道德，如回避利益冲突。

【风险提示】乙方未尽勤勉义务可能面临索赔，建议购买职业责任保险。

第七条保密条款

7.1双方应对本协议内容及项目相关商业秘密予以保密，保密期限为协议终止后__年。

7.2以下信息不视为保密信息：

（1）已公开信息；

（2）依法应披露的信息；

（3）经对方书面同意披露的信息。

【填写说明】保密范围可扩展至技术资料、客户名单等。

【风险提示】保密条款缺失可能导致信息泄露，建议约定违约金标准。

第八条违约责任

8.1任何一方违反本协议约定，应赔偿对方因此遭受的直接损失。

8.2甲方逾期支付报酬的，每逾期一日按未付金额的__%支付违约金。

8.3乙方服务存在重大过失的，甲方有权要求