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理财顾问培训方案.pptxVIP

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  • 2025-10-18 发布于黑龙江
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理财顾问培训方案.pptx

    演讲人：;目录;PART;;;通过分析客户生命周期阶段、财务目标及市场环境，制定多元化资产配置方案（如股票、债券、保险组合）。;PART;银行理财产品;风险收益评估模型;;PART;开放式提问技巧;方案定制呈现逻辑;;PART;;KYC全流程执行标准;风险预警处置机制;PART;;资产传承规划路径;客户生命周期管理;PART;;基于虚拟客户的企业营收数据、负债结构及家庭开支，要求学员整合保险、融资、股权激励等模块，提交书面报告并完成路演答辩。;国际金融理财师（CFP）考核标准;THANKS

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