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生涯人物访谈记录表

生涯人物

姓名：张广博

性别：男

所在行业：金融行业（证券公司助理）

History

这份职业的发展史：

客户经理助理——客户经理——投资顾问（经理—总监）

这个单位的发展史：

恒泰证券，前身为内蒙古证券有限责任公司，2002年增资扩股并更名为恒泰证券有限公司，2008年9月经中国证监会批准，公司增资改制并更名为恒泰证券股份有限公司

生涯人物的发展史：

从2019年中南财经政法大学金融专业毕业之后，就进入了恒泰证券。做投资顾问助理工作

Present

典型工作一天描述：

早上8点半上班，每天第一件事就是晨会：总结前一天的工作，并进行新一天的工作安排。

上午9:00—12:00

向客户介绍公司和证券市场的基本情况；

向客户介绍证券投资的基本知识及公司及所服务营业部关于开户、交易、资金存取等业务流程；

向客户和潜在客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、监管机关和行政管理部门规定、自律组织规范和公司及所服务营业部的有关规定；

下午14:00——18:00

向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；

销售渠道的拓展与维护、策划营销活动。

下午下班前会再次进行开会总结当天的工作要点。

目前薪资福利状况：

薪资水平：5000—8000每月

福利待遇：公司购买五险一金

对目前满足与不满足之处：

满足：公司福利待遇和工资上现阶段比较符合现状。而且会提供外出培训以及晋升空间。

不满足：工作上现阶段工作范围覆盖面比较窄，需要丰富自己的岗位阅历。

Future

行业/职业/单位的未来发展：

我国金融市场平稳较快发展。根据金融行业分析数据，2019年我国金融业乘风起航、行业规模稳步增长：银行业总资产突破280万亿，为供给侧改革保驾护航;保险业全年实现保费收入4.26万亿元，呈现恢复性增长趋势;证券公司总资产突破7万亿大关;基金市场则迎“抢钱行情”，新基金成立不停。

整个市场前景广阔

当前职业的下一步路径：

客户经理——投资顾问（经理—总监）

做到下一需要的知识/能力都有哪些（以及如何提升这些知识与能力）：

善于沟通交流，具有较强的语言表达能力

具有证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格等证书

具有证券研究能力以及对研究报告的研读转化讲解的能力

提升渠道

参加从业资格考试，提升专业能力

多阅读行业研究报告，提高对金融行业的理解

忠告

“如果我也想进入这个领域，以我目前的状态，我需要提前准备些什么？”

提升管理自己的能力，有时工作量很大，身体素质一定要好，必须有非常好的体力，有非常好的精神状态，因此一定要注意在生活起居、营养、健身等方面的管理。

扎实的专业能力，扎实的专业能力是取得成功的前提条件。

如果需要金融领域持续发展，需要提升自己的学历，因为现在这个领域基本都是硕士以上学历，博士学历的居多。专业上主要是金融类、数学类。因为金融行业是需要各方面的专业知识，跨学科。