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物业交接流程及表格规范指南

一、交接前准备阶段

交接工作的顺利与否，很大程度上取决于准备阶段的充分程度。在正式交接前，通常需要成立由业主方（或业主委员会）、原物业服务企业、新选聘物业服务企业（以下简称“新物业”）共同组成的交接小组，并明确各方职责。

1.法律法规与合同依据梳理：

*各方应首先熟悉《物业管理条例》等相关法律法规中关于物业交接的规定。

*仔细研读原物业服务合同的终止条款、新物业服务合同的起始条款，明确交接的范围、时间节点、责任划分等核心要素。

2.交接方案制定与审批：

*交接小组应共同商议制定详细的《物业交接实施方案》，内容包括：交接工作总体目标、组织架构与职责分工、交接内容清单、详细日程安排、应急处理预案及争议解决机制等。

*该方案需经过业主方（或业主委员会）审批确认，并向全体业主进行必要公示。

3.资料清单确认与准备：

*新物业应根据接管需求，结合行业规范，向原物业提出详细的《物业资料交接清单》。此清单应尽可能详尽，涵盖物业管理的各个方面。

*原物业需对照清单，提前整理、核对、准备相关资料，确保资料的完整性、准确性和有效性。对于缺失或不完整的资料，应说明原因并尽可能补充。

4.现场勘查与初步评估：

*在正式交接前，新物业可在业主方的配合下，对物业项目进行初步的现场勘查。

*重点关注公共设施设备的运行状况、公共区域的维护情况、环境绿化状况等，并做好记录，作为交接时的参考。

5.人员沟通与信息传递：

*交接小组应定期召开协调会议，确保各方信息畅通，及时解决准备过程中出现的问题。

*原物业应做好内部员工的沟通工作，明确其在交接过程中的职责。

二、交接实施阶段

这是交接工作的核心环节，需要各方高度重视，细致入微，确保每一项内容都交接清楚、确认无误。

1.启动会议与纪律宣导：

*交接开始时，召开交接启动会议，明确当日交接内容、流程、人员分工、记录要求及注意事项。强调交接纪律，确保过程有序进行。

2.逐项交接与核查：

*资料交接：这是交接的重中之重。应按照事先确认的《物业资料交接清单》逐项进行。

*产权与工程技术资料：包括物业项目的立项批准文件、规划许可证、竣工总平面图、单体建筑及结构、设备竣工图、配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料；设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料；物业质量保修文件和物业使用说明文件等。

*物业管理资料：包括业主（住户）名册、房屋权属清册、租赁情况记录；物业服务合同、各类管理规约、业主大会或业主委员会决议文件；各项管理制度、操作规程、应急预案；维修资金筹集及使用账目；历次业主满意度调查结果、投诉处理记录等。

*财务资料：包括预收的物业服务费、停车费、水电费公摊、各类押金（装修押金、车位押金等）的明细账目及余额；物业共用部位、共用设施设备经营收益账目；应付款项、应收款项明细；财务凭证、账簿、报表等。

*每一项资料交接时，交接双方及监交方（业主方）均需仔细核对，确认无误后在《资料交接确认表》上签字盖章，并注明交接日期。

*财务交接：

*在资料交接的基础上，重点对各项费用的结转进行核对。原物业应提供详细的财务交接说明，包括各项费用的计算依据、截止日期、余额等。

*新物业应对各项财务数据进行复核，必要时可聘请第三方审计机构进行审计。

*资金划转应按照合同约定和财务制度办理，并签署《财务交接确认书》。

*设施设备交接：

*对照设施设备清单及技术资料，对小区内所有公共设施设备（如供水供电系统、消防系统、电梯、监控系统、门禁系统、给排水系统、公共照明、儿童游乐设施、健身器材、水泵房、锅炉房等）进行现场清点、核对和功能性查验。

*最好能在专业技术人员的配合下进行，记录设备品牌、型号、数量、安装日期、运行状况、上次维保时间、有无损坏或故障等。对于重要设备，应进行开机试运行。

*逐项填写《设施设备交接验收表》，对存在的问题应详细记录，并由各方签字确认，明确责任归属和整改要求。

*公共区域及物品交接：

*对小区公共区域（楼道、大堂、停车场、绿化带、公共卫生间等）的清洁状况、损坏情况进行检查记录。

*对物业管理用房、办公用品、工具、备品备件、标识标牌等进行清点交接，填写《物品交接清单》。

*管理服务现状交接：

*原物业应向新物业详细介绍小区管理服务的现状，包括：当前正在进行的维修工程、未处理完毕的业主投诉、待办事项、与外包单位（如保洁、保安、绿化、维保单位）的合同履行情况及后续处理方案等。

*新物业应详细记录，并与原物业进行确认。

*钥匙交接：

*包括物业管理用房钥匙、各设备机房钥匙、公共区域门窗