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企业业务部门业务规则化流程手册

一、手册编制目的与核心价值

本手册旨在通过标准化、流程化的规则设计，帮助企业业务部门明确各环节操作规范、权责边界及风险控制要点，减少因操作随意性导致的效率损耗与合规风险，提升业务处理的透明度与一致性，支撑业务部门高效、稳健开展日常工作。

二、适用范围与业务场景

本手册适用于企业内各业务部门（如销售部、市场部、客户服务部、供应链管理部等）的日常业务操作，具体涵盖以下典型场景：

业务申请类：新客户合作申请、项目立项申请、市场活动策划申请、供应商准入申请等；

流程审批类：合同审批、费用报销审批、折扣权限审批、资源调配审批等；

执行管理类：项目进度跟踪、客户投诉处理、订单履约管理、售后问题跟进等；

结果归档类：业务数据统计、合同文件归档、客户信息更新、项目总结报告等。

三、核心业务流程化操作指引

（一）业务申请与发起流程

目标：规范业务需求的提报标准，保证申请信息完整、依据充分。

步骤说明：

需求梳理：申请人（如销售部张）根据业务目标（如新客户合作），明确申请事项的核心要素（如客户名称、合作模式、预期成果、资源需求等）。

材料准备：按《业务申请材料清单》（见模板1）准备附件，包括但不限于客户资质证明、合作方案初稿、预算明细表等，保证材料真实、有效。

系统填报：通过企业OA/业务管理系统填写《业务申请单》，录入申请事项、申请人信息、部门负责人意见、附件清单等内容，提交至下一审批节点。

初步审核：部门负责人（如销售部王经理）在1个工作日内审核申请的必要性、材料完整性及与部门目标的匹配度，审核通过后转交至跨部门协同环节（如需）。

（二）多级审批与决策流程

目标：通过分级审批明确权责，保证决策合规、风险可控。

步骤说明：

审批节点设置：根据业务类型及金额/风险等级，定义审批链（如“申请人→部门负责人→分管领导→总经理”），例如：

常规客户合作申请：销售部王经理→分管销售副总李总；

大额合同（≥50万元）申请：销售部王经理→法务部赵主管→分管销售副总李总→总经理刘总。

审批内容要求：各审批人需重点关注以下内容：

业务是否符合公司战略及部门年度目标；

风险评估报告（如客户信用风险、合规风险）是否完备；

资源需求（预算、人力、物料）是否合理且与业务量匹配。

审批时限：每个审批节点需在2个工作日内完成审批（紧急事项可缩短至1个工作日，需标注“加急”），逾期未反馈视为默认通过。

审批结果反馈：审批通过后，系统自动通知申请人启动执行；驳回需明确原因，申请人修改后可重新提交。

（三）业务执行与过程监控

目标：保证业务按计划推进，及时发觉并解决执行偏差。

步骤说明：

执行计划制定：申请人（如项目负责人陈）根据审批通过的方案，细化执行计划（含任务分解、责任人、时间节点、交付物），提交至部门负责人备案。

过程跟踪：通过业务管理系统实时更新任务进度，每周填写《业务执行进度跟踪表》（见模板2），记录已完成工作、存在问题、需协调资源等，抄送相关审批人及协作部门。

异常处理：若出现进度滞后、需求变更等异常情况，需在24小时内启动《异常问题处理流程》：

分析原因（如资源不足、外部环境变化）；

制定解决方案（如调整计划、申请额外支持）；

提交部门负责人及分管领导审批后执行。

（四）结果验收与归档管理

目标：保证业务成果达标，实现过程资料可追溯。

步骤说明：

成果自检：申请人对照业务目标及交付标准完成自检，形成《业务成果自检报告》（含成果清单、质量说明、客户反馈等）。

验收确认：组织验收小组（含部门负责人、相关业务专家、客户方代表（如需））进行现场/书面验收，填写《业务验收确认表》（见模板3），明确验收结果（通过/不通过/需整改）。

资料归档：验收通过后，申请人将全套业务资料（申请单、审批记录、执行计划、进度表、验收报告等）整理归档，按《业务文件归档规范》提交至部门档案管理员（如孙），电子版同步存入企业知识库。

四、标准化模板工具包

模板1：业务申请单

申请事项

申请部门

销售部

申请人

张

联系方式

内线分机*

申请日期

2023年月日

预计完成时间

2023年月日

业务背景与目标

（简述申请原因及预期达成目标，如“拓展区域新客户，预计季度销售额万元”）

需协调资源

（如人力、预算、设备等，需明确具体数量及用途）

附件清单

□客户资质证明□合作方案初稿□预算明细表□其他：__________

部门负责人意见

（签字）：_________________日期：_______

模板2：业务执行进度跟踪表

业务名称

新客户合作项目

负责人

陈

本周计划任务

1.完成合同条款沟通；2.提交产品样品

本周实际完成

1.合同条款已沟通完毕；2.样品已送达

未完成原因及计划

样品客户反馈需微调，下周三前完成修改

需支持事项

请法务部协助审核