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镁合金行业市场分析

一、汽车轻量化需求增加，镁的应用潜力显现

随着新能源车续航和传统油车节能排的要求提升，轻量化成为目前

汽车产业发展的重点，镁合金作为最轻质的商用金属工程材料需求有

望快速增长。从镁的产业链来看，上游的原镁冶炼行业cr5市占率

22.89%,集中度较低，未来随着云海金属生产线的扩建，以及行业

部分落后产能的淘汰，集中度有望显著提升。中游的镁合金加工行业

集中度很高，cr5市占率达到82%,云海金属占比35%(排名第一)，

形成规模效应，具有较大的竞争优势。下游应用方面，汽车领域为镁

合金的主要应用方向，达到了镁合金消费总量的70%,3C、航空航

天、生物医药、建筑、储氢等领域也有应用。

1.轻盈性是镁的主要特性之一

(1)镁是地球上储量最丰富的金属元素之一

镁是一种银白色的轻质碱土金属，元素符号Mg,化学性质活泼，具

有一定的延展性和热消散性，是人体的必需元素之一。镁元素在自然

界广泛分布，在地壳中含量约占2%。排名位于第8,也是地壳中含

量第6丰富的金属元素。含镁固体矿物主要来自白云岩、菱镁矿、水

镁矿和橄榄石等，每年能够保持在130万吨的产能；以及海水、盐

湖等液态资源，每年保持在5万吨以上的产能。根据同花顺iFind统

计数据，2022年全球菱镁矿基础储量约为68亿吨，主要分布在俄罗

斯、斯洛伐克、中国等地区。我国菱镁矿基础储量约为5.8亿吨，占

全球菱镁矿基础储量的8.53%。在我国，镁冶炼的主要方法是皮江法,

以白云石为原料，查明储量40亿吨以上，并且质量优，杂质含量低，

主要分布省区有山西、宁夏、河南、吉林、青海、贵州等地区。用于

电解法的主要原料是液态资源，主要分布在西藏和青海的盐湖，柴达

木盆地内大小不等的数十个盐湖的镁盐储量约为60.03亿吨，占全国

已查明镁盐总量的99%。

图1地壳中主要元素的储量占比(％)

■氧■硅■铝铁■钙■钠■钾■镁氢

(2)镁合金相较于铝、钢等材料具有诸多优势

镁合金是以镁为基础加入其他元素组成的合金，是前全球最轻质的

商用金属工程材料，相对于其他常用的传统材料，镁合金具有密度小、

比强度高、弹性模量低，散热好、抗冲击力和抗蠕变性强、阻尼减震

降噪能力强、电磁屏蔽性能优异等特点。相比于其他材料，镁合金可

吸收更多的振动冲击，比强度明显高于铝合金和钢，比刚度与铝合金

和钢相当，远远高于工程塑料，为一般塑料的10倍。

镁于1774年首次被发现，属于轻金属的一种，1886年开始应用于

工业生产，至今己有逾130年之久。随后，镁的工业化技术以及应

用范围得到了广泛发展，至1930年，世界镁产量达到了1200吨/年

以上，二战期间随着军用需求的急剧扩大，镁合金工业进入了第一个

匕速发展期。20世纪90年代，世界各国政府开始高度重视镁合金的

研究与开发，皮江法炼镁技术的快速发展，使原镁的价格降低到与铝

相当的程度，镁合金进入了第二个飞速发展期。自此之后，全球范围

内镁工业一直处于稳步增长之中。

前镁合金应用范围仍远不及于铝合金和纲，主要因为过去镁合金有

很多难题待解决，如加工成本和原材料成本较高，镁自身的理化性质

导致它的耐腐蚀性、耐热性和深加工性能较差，生产过程会造成环境

污染等。随着近几年国内外科研院所、相关企业等对镁的研究和经验

逐渐进步，镁合金或将打开下游广阔的应用场景。

2.产业链上游集中度较为分散，中游集中度很高

镁的产业链的基本结构为：上游是镁矿开采以及原镁冶炼，中游是镁

合金冶炼，下游是镁合金的深加工。

(1)产能分布：中国为主要原镁