半导体行业深度跟踪：关注AI算力和自主可控主线，存储等行业周期持续上行.docxVIP

半导体行业深度跟踪：关注AI算力和自主可控主线，存储等行业周期持续上行.docx

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正文目录

一、半导体板块行情回顾 10

二、行业景气跟踪：消费类需求边际转暖，工业类需求整体复苏仍然乏力 16

1、需求端：部分消费电子行业需求复苏，AI/汽车等驱动端侧应用创新 16

2、库存端：手机及PC链DOI环比略有提升，终端客户库存均处于低位 21

3、供给端：产能利用率持续复苏，2026年国内偏先进产线扩产可期 23

4、价格端：存储价格涨幅扩大，模拟价格相对稳定 25

5、销售端：全球月度销售额25M8同比增幅达21.7% 26

三、产业链跟踪：美国出口管制提升自主可控需求，算力、存储等行业景气度持续高涨 27

1、设计/IDM：AI持续火热带动相关芯片需求，关

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