银行存量客户盘活项目方案.docxVIP

XX农商行（信用联社）

外拓营销-存量客户盘活项目方案

XX公司

2017年X月

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、项目背景 3

二、项目目标 3

三、项目思路 4

四、项目方式 5

五、项目内容 5

1、项目安排 5

2、项目团队配备 6

3、项目交付物 6

五、项目执行 7

1、成立项目组 7

2、现场调研 7

3、活动方案修订 7

4、搭建批量维护客户平台 7

5、商户联盟洽谈与签约 8

6、商户签约、资料设计与制作 8

7、活动推广与实施 8

六、项目报价 8

七、项目专家团队（部分） 9

八、公司介绍 9

四、项目方式

在存量客户盘活过程中，XX公司咨询师直接进驻现场，根据实际客户类型不同，通过调研诊断、亲身带教、远程指导、现场辅导等方式对存量客户进行针对性的全方位挖掘提升，从而实现批量维护客户平台化、异业联盟生活场景化、营销活动开展持久化、销售技巧全面化等目标。

五、项目内容

1、项目安排

项目阶段

项目内容

项目周期

前期准备

双方成立项目组

实施方案修订

--

现场辅导

搭建批量维护客户平台

存量客户分层

2天

维护方案修订

晚间集中辅导如何存量维护

现场带教

异业联盟洽谈与签约

与网点周边商户洽谈联盟活动

2天

与消费生产企业洽谈联盟活动

与连锁店洽谈联盟活动等

晚间集中辅导如何多频次异业合作

现场辅导

优化客户活动流程

组织厅堂客户活动

3天

组织路演精准营销活动

组织进商户、进企业活动

晚间集中辅导白天存在的问题点

网点自我实施（一个月）

督导固化

连续3周XX公司进驻网点督导执行团队执行

1天/周

共3天

2、项目团队配备

XX咨询师X人、助理X人；

XX银行对接部门至少X人；

3、项目交付物

项目执行过程中，对于存量客户盘活将会产生并交付相关标准化执行流程、话术与工具，具体包括有：

序号

文件名称

1

XX农商行（农信联社）异业联盟建设方案

2

XX农商行（农信联社）联盟商户管理办法

3

XX农商行（农信联社）存量客户盘活执行方案

4

XX农商行（农信联社）存量客户盘活管理推动办法

5

XX农商行（农信联社）存量客户盘活话术指引

6

XX农商行（农信联社）客户增值服务条例

五、项目执行

1、成立项目组

XX公司与XX银行双方共同安排相关人员成立联合项目组，明确各自责任分工。XX公司根据项目启动时间，确定项目执行负责人和咨询顾问，XX农商行（农信联社）确定项目负责人、活动执行团队，落实人、财、物等相关资源，制定活动激励方案。

2、现场调研

通过分层访谈，充分了解网点情况：

网点主要经营数据

网点人员配备

网点主任、客户经理的经营思路及工作能力

网点营销现状、对不同客户维护现状、客户粘度

同业竞争对手基本情况、市场占有率、经营发展方式

网点周边主流客户群典型特征。

3、活动方案修订

共同修订活动方案，对活动方案进行研讨，进行洽谈前期资料准备。

共同修订商户联盟合作协议等相关资料。

4、搭建批量维护客户平台

针对网点存量客户进行分层。

客户分层维护方案制定。

5、商户联盟洽谈与签约

采取咨询师现场带教学员模式：如何与网点周边商户、相关消费品生产企业、连锁店等进行异业联盟合作洽谈。获取商户信息，完善商户资料，达成再次合作意向。

注：需准备的相关物品：商户联盟合作协议、商户信息调研表，相关宣传资料，产品宣传折页，客户体验卡，小礼品，名片

6、商户签约、资料设计与制作

XX银行继续完成商户洽谈与签约，

与广告公司进行活动推广的相关资料设计与制作；

与科技公司进行微信推广平台的设计；

讲师与项目组成员共同负责与相关公司对接，内容主要包括海报、折页、宣传牌、微信

公众平台等相关内容。

7、活动推广与实施

组织网点流量客户、进社区、进商户、进企业的相关活动，讲师现场指导活动推广3天，现场指导结束后，由XX农商行执行团队自行实施活动开展，XX公司安排助理顾问每周进行一天的督导，持续3周。

六、项目报价

序号

项目内容

报价

1

外拓营销

培训及现场辅导期间培训老师的食宿费用、当地交通费由贵行负责；

培训老师往返XX--XX交通费由XX公司负责。

七、项目专家团队（部分）

八、公司介绍